Резня и утренники

Полиция приезжает к труппе уродцев, чтобы расследовать исчезновение детектива, а также сообщает Эльзе: после череды убийств в Юпитере вводится комендантский час. Тем временем к шоу просит присоединиться силач и отец Джимми, Делл Толедо, вместе со своей трёхгрудой женой-гермафродитом, Дезире. Эльза назначает мужчину начальником охраны, но вскоре понимает, что совершила ошибку, так как он устраивает утренник вопреки приказам управляющей, а затем нападает на Джимми и обвиняет другого артиста, Мипа, в убийстве детектива. Полиция арестовывает обвинённого, которого позже убивают заключённые тюрьмы. Его тело возвращают в шоу уродов, где мужчину оплакивают коллеги.

Дэнди спрашивает Джимми, может ли он присоединиться к труппе, так как всегда мечтал выступать на сцене, но затем мальчик случайно оскорбляет собеседника, поэтому получает отказ. Впав в ярость, Дэнди возвращается домой и обнаруживает: его мать, Глория, наняла клоуна Твисти для шоу. Однако вскоре приглашённый гость сбегает, когда мальчик пытается заглянуть в его сумку. Дэнди следует за Твисти к трейлеру, из которого двое детей-заложников пытаются сбежать, однако мужчина с клоуном всё же не дают им этого сделать.

Эпизод «Резня и утренники» получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes серии поставили рейтинг 85 % на основе 13 отзывов. По мнению критиков: «Мрачные мотивы „Резни и утренников“ напоминают темы второго сезона, только на этот раз более выраженные».

Эрик Адамс из The A.V. Club поставил эпизоду 4 из 5, заявив: «После унылого, чистого, однотонного Шабаша яркие цвета и грязь Фрик-шоу освежают»^[1]. Мэтт Фаулер из IGN оценил серию в 8.0/10, написав: «Клоун всё так же ужасен, а Дэнди по-прежнему испорчен и зловещ, а появление Делла привнесло в сезон новую борьбу за власть среди уродцев. Всё это — шаги в правильном направлении»^[2]. Многие критики высоко оценили введение персонажей Майкла Чиклиса и Анджелы Бассет, а также сюжетные линии Клоуна и Дэнди.

Эпизод посмотрели 4.53 миллиона зрителей, а его рейтинг составил 2.3 среди категории возраста 18-49 лет, что на 0.8 доли меньше, чем у предыдущей серии. Однако «Резня и утренники» набрал самые высокие рейтинги среди всех кабельных шоу того вечера^[3]. На русскоязычном сайте Кинориум серии поставили 6.9, что стало самым низким рейтинговым показателем среди всех эпизодов данного сезона^[4].