Резня и утренники

Полиция приезжает к труппе уродцев, чтобы расследовать исчезновение детектива, а также сообщает Эльзе: после череды убийств в Юпитере вводится комендантский час. Тем временем к шоу просит присоединиться силач и отец Джимми, Делл Толедо, вместе со своей трёхгрудой женой-гермафродитом, Дезире. Эльза назначает мужчину начальником охраны, но вскоре понимает, что совершила ошибку, так как он устраивает утренник вопреки приказам управляющей, а затем нападает на Джимми и обвиняет другого артиста, Мипа, в убийстве детектива. Полиция арестовывает обвинённого, которого позже убивают заключённые тюрьмы. Его тело возвращают в шоу уродов, где мужчину оплакивают коллеги.

Дэнди спрашивает Джимми, может ли он присоединиться к труппе, так как всегда мечтал выступать на сцене, но затем мальчик случайно оскорбляет собеседника, поэтому получает отказ. Впав в ярость, Дэнди возвращается домой и обнаруживает: его мать, Глория, наняла клоуна Твисти для шоу. Однако вскоре приглашённый гость сбегает, когда мальчик пытается заглянуть в его сумку. Дэнди следует за Твисти к трейлеру, из которого двое детей-заложников пытаются сбежать, однако мужчина с клоуном всё же не дают им этого сделать.