Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

BlackRock

У этого термина существуют и другие значения, см. Блэк-Рок.
BlackRock, Inc.
Изображение логотипа
Black-rock-hq.jpg
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NYSE: BLK
S&P 100 Component
S&P 500 Component
Основание 1988
Основатели Лоренс Финк
Роберт Капито[1]
Расположение  США: Нью-Йорк
Ключевые фигуры Лоренс Финк (председатель совета директоров и CEO)
Роберт Капито (президент)[2]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Собственный капитал ▲ $39,347 млрд (2023)[3]
Активы под управлением 10 010 143 000 000[4]
Оборот ▼ $17,859 млрд (2023)[3]
Операционная прибыль ▼ $6,275 млрд (2023)[3]
Чистая прибыль ▲ $5,502 млрд (2023)[3]
Активы ▲ $123,21 млрд (2023)[3]
Капитализация $102 млрд (03.03.2023)[2]
Число сотрудников 19 800 (2023)[3]
Аудитор Deloitte Touche Tohmatsu
Сайт blackrock.com (англ.)
Логотип РУВИКИ.Медиа Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа

BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением[5][6].

Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов[7]. Осенью 2024 года активы под управлением BlackRock достигли рекордных 11,5 трлн долларов[8].

История[править | править код]

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн.

В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд.

В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iShares[9][10].

В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса[11]. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов[12]. В сентябре этого же года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая на создание в этой стране взаимного фонда (начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China[13].

В I квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust[14].

В 2024 году в США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин, SEC вынесла положительное решение на запуск цифровых активов от BlackRock и других компаний. Ожидается, что эти биржевые фонды откроют доступ к криптовалюте для широкого круга инвесторов и привлекут новый капитал[15].

Деятельность[править | править код]

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке[16].

Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями. Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением.

Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети Aladdin (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк)[1][16][17].

Регионы деятельности[16]:

Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[18].

BlackRock оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн[19].

Финансовые показатели[править | править код]

Финансовые показатели в млрд долларов США[16][20][21][22][23][22][24][3]
2001… 2006… 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Оборот 0,533… 2,098… 9,081 9,337 10,180 11,081 11,401 11,155 12,491 14,20 14,54 16,21 19,37 17,87 17,86
Чистая прибыль 0,107… 0,323… 2,337 2,458 2,932 3,294 3,345 3,172 4,970 4,305 4,476 4,932 5,901 5,178 5,502
Активы 20,47… 179,9 200,4 219,9 239,8 225,3 220,2 220,2 159,6 168,6 177,0 152,6 117,6 123,2
Собственный капитал 10,78… 25,05 25,40 26,46 27,37 28,50 29,20 31,83 32,37 33,55 35,28 37,69 37,74 39,34
Активы под управлением, млрд 238,6… 1125… 3513 3792 4324 4652 4645 5148 6288 5976 7430 8677 10 010 8594 10 008

Руководство[править | править код]

Акционеры[править | править код]

Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % — собственным фондам. Другими крупными акционерами были The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[25].

Влияние компании[править | править код]

«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов.

BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний[26]. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)[27][28][29].

Примечания[править | править код]

  1. ↑ 1 2 3 Landon Thomas Jr. BlackRock, a Wall Street Rock Star’s $5 Trillion Comeback (англ.). The New York Times (15 сентября 2016). Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
  2. ↑ 1 2 BlackRock Inc (BLK.N) (англ.). Reuters. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Annual Report (12/31/2023) (англ.). BlackRock. Дата обращения: 25 апреля 2024.
  4. ↑ https://s24.q4cdn.com/856567660/files/doc_financials/2021/Q4/BLK-4Q21-Earnings-Release.pdf — С. 1.
  5. ↑ The world’s largest 500 asset managers (англ.). Thinking Ahead Institute (октябрь 2022). Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  6. ↑ Switzerland knocked off asset management podium (англ.). swissinfo.ch (6 декабря 2016). Дата обращения: 6 декабря 2016. Архивировано 7 декабря 2016 года.
  7. ↑ BlackRock assets hit record $10.5 trillion as markets surge (англ.). Reuters (12 апреля 2024). Дата обращения: 15 апреля 2024.
  8. ↑ Активы под управлением BlackRock достигли рекордных $11,5 трлн в третьем квартале (рус.). Forbes.ru. Дата обращения: 11 октября 2024.
  9. ↑ BlackRock (англ.). CompaniesHistory.com. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  10. ↑ BlackRock, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on BlackRock, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  11. ↑ Why BlackRock Has a Role in the Fed Bond-Buying Spree (англ.). The Washington Post (21 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 18 июня 2020 года.
  12. ↑ PNC sells Blackrock stake for $14.4 billion (англ.). Pittsburgh Post-Gazette (15 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 25 мая 2022 года.
  13. ↑ BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (англ.). Nasdaq (2 сентября 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 1 мая 2022 года.
  14. ↑ BlackRock инвестировала 1$ млрд. в SPDR Gold Trust. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 8 июня 2016 года.
  15. ↑ SEC одобрила биткоин-ETF от BlackRock и других компаний :: РБК.Крипто, РБК Крипто. Дата обращения: 23 сентября 2024.
  16. ↑ 1 2 3 4 Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 7 марта 2023 года.
  17. ↑ Facts to Know About BlackRock, the World's Largest Asset Manager (англ.). Business Insider (10 марта 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
  18. ↑ BLACKROCK INC Institutional Portfolio (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  19. ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  20. ↑ Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 15 сентября 2016 года.
  21. ↑ Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 10 февраля 2012 года.
  22. ↑ 1 2 Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 30 июля 2012 года.
  23. ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
  24. ↑ Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 1 октября 2021 года.
  25. ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  26. ↑ New report confirms BlackRock’s big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth (10 декабря 2018). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 9 апреля 2022 года.
  27. ↑ BlackRock: The $4.3 trillion force (англ.). Fortune (6 июля 2014). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 4 июля 2019 года.
  28. ↑ Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk (англ.). Cambridge Core (25 апреля 2017). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  29. ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters (20 апреля 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.

Ссылки[править | править код]

Источник — https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=BlackRock&oldid=1198296951