Похищено несколько крупных учёных. Сержант Гарри Палмер переведён в отдел, который занимается поисками пропавших. Подозрение падает на выходца из Албании Грантби по прозвищу «Зимородок». На окраине Лондона, внутри производственного помещения одной подозрительной заброшенной фабрики, рядом с которым был замечен один из людей Зимородка, Палмер находит магнитную звукозаписывающую ленту, на которой написано: «ИПКРЕСС» (IPCRESS), но что означают эти буквы? Однажды один из коллег Палмера по отделу просит его взглянуть на книгу, на обложке которой написано: «Внушение психического расстройства с помощью условного рефлекса во время стресса» (Induction of Psychoneuroses by Conditioned Reflex under Stress): коллега говорит, что, возможно, это имеет отношение к их расследованию, и «ИПКРЕСС» — это аббревиатура названия этой книги (IPCRESS — Induction of Psychoneuroses by Conditioned Reflex under Stress). Коллега одалживает автомобиль Палмера, в котором его вскоре убивают, и Палмер подозревает, что его убили из-за его автомобиля, и на самом деле хотели убить Палмера. Палмер пытается скрыться из Лондона.
1966 — три премии BAFTA: лучший британский фильм (Сидни Фьюри), лучший британский художник-постановщик (Кен Адам), лучший британский оператор (Отто Хеллер). Кроме того, лента была номинирована в двух категориях: лучший британский актёр (Майкл Кейн), лучший британский сценарий (Билл Кэнэуэй, Джеймс Дорэн).
1966 — премия «Эдгар» за лучший иностранный фильм (Билл Кэнэуэй, Джеймс Дорэн).