Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Однажды Киевский князь Владимир случайно узнаёт, что его племянница Забава влюблена в простого гонца Елисея и намерена сбежать с ним куда глаза глядят. Недовольный этим князь решает отправить Елисея на задание, а Забаву быстро выдать замуж. Он велит Елисею доставить богатырю Добрыне Никитичу приказ — собрать дань с крымского хана Бекета. К большому неудовольствию Добрыни, в приказе содержится указание князя взять в помощники Елисея.

Князь пытается выдать Забаву замуж, однако ей не нравится ни один из предлагаемых кандидатов. Тем временем Добрыня в ходе боя одолевает войско хана Бекета, в руки которого ранее попал гонец. Он собирает дань с хана и спасает Елисея из плена. В это время к князю приходит знатный купец Колыван Берендеев — мастер в азартных играх, который предлагает ему выдать за него Забаву, взамен обещая простить крупный денежный долг. Князь нехотя на это соглашается, и тогда Колыван с помощью одного из своих должников, а именно трёхголового дракона Змея Горыныча, устраивает похищение Забавы и прячет её в своей деревне.

Вернувшись в Киев, Добрыня и Елисей замечают, что князь и его бояре оплакивают пропавшую княжну. Для Добрыни становится шоком, когда он узнаёт, что похититель — Змей Горыныч, потому что последний был его лучшим другом. Однако в ответ на предложение Добрыни отправиться на поиски князь отправляет главного героя в отпуск, но Добрыня и Елисей, ослушавшись приказа, на найденном верблюде едут к Горынычу.

Тем временем Колыван объявляет себя спасителем Забавы и решает жениться на ней, однако та категорично строго, отказывает ему. Тогда Колыван отводит Забаву на Кудыкину гору к своей должнице Бабе-Яге и требует, чтобы та своими колдовскими чарами приворожила княжну. Добрыня и Елисей же приезжают к Змею Горынычу, и тот заявляет, что не причастен к похищению княжны. Однако той же ночью, испытывая вину перед Добрыней за то, что обманул его, Горыныч решает вернуть Забаву и на верблюде отправляется на поиски Колывана, оставив объяснительную записку. Но Колыван с помощью избушки на курьих ножках одолевает Горыныча и прячет его с Забавой в погребе. Верблюд же убегает.

На следующее утро Елисей находит записку и рассказывает о ней Добрыне. Последний очень разочарован и сильно разгневан обманом Змея Горыныча. Вместе с Елисеем они отправляются на поиски Колывана. Тем временем князь, узнав об отъезде Добрыни, пишет письмо Колывану, и тот просит Бабу-Ягу извести богатыря, взамен обещая и ей простить весь крупный денежный долг, однако ни одно из её заклинаний не может сломить крепкий дух Добрыни. Тогда Колыван приказывает хану Бекету, который также был его должником, разделаться с богатырём. Тот берёт в плен Елисея и найденного им верблюда, однако Добрыня спасает их и узнаёт от хана, что Колыван прячется на Кудыкиной горе.

Забава и дракон выбираются из плена, но последний не умеет летать и начинает тонуть в болоте. Подоспевшие Добрыня с Елисеем спасают его. Тогда Баба-Яга, вызвав тёмную силу, атакует положительных персонажей. После длительного боя Добрыня успешно одолевает рать колдуньи. Колыван пытается сбежать, но Добрыня ловит его и предлагает голосовать, чтобы решить что с ним делать. Пока положительные персонажи совещаются между собой, Колыван сбегает, но он им не понадобился. Достаточно просто утопить в болоте его золотой сундучок со всеми долговыми расписками злодея в нём, что Добрыня и делает, после чего строго ругает Горыныча и просит его больше не играть в азартные игры с кем-либо, даже с ним самим, Горыныч даёт клятву не играть в азартные игры.

Добрыня, змей Горыныч, Елисей и Забава возвращаются домой. Горыныч, научившийся летать, улетает, а Добрыня, Елисей и Забава возвращаются в Киев, где их встречают как героев. Князь очень рад видеть племянницу, однако всё равно против её брака с Елисеем. Добрыня уговаривает князя изменить решение (его долговую расписку он всё-таки оставил при себе), после чего Елисей и Забава женятся.

• Добрыня Никитич — богатырь, главный герой второго фильма.
• Елисей Силович — один из главных героев. Молодой гонец, мечтающий о подвигах, однако при каждой попытке совершить подвиг попадает в плен, и Добрыне приходится его вызволять. Влюблён в Забаву.
• Забава Путятична — княжна и любимая племянница князя Киевского. Желает выйти замуж по любви. Её любимый — гонец Елисей.
• Князь Киевский — правитель всея Руси, хитёр, жаден, при этом трусоват. Должник Колывана.
• Змей Горыныч — один из главных героев. Врёт, не задумываясь о последствиях. Немного глупый, но весёлый и гостеприимный. В отличие от сказок, в мультфильме является положительным героем, хоть и часто вызывает подозрения. Должник Колывана. У каждой из голов один голос, но в разных интонациях.
• Колыван Берендеев — главный злодей мультфильма, отлично играет в лото, благодаря чему имеет много должников, которыми пользуется в корыстных целях. Любит пряники. Умён, коварен и труслив. В конце мультфильма избежал казни.
• Баба-Яга — потомственная ведьма в шестом поколении. Корыстолюбивая, но не такая злая, как в сказках. Должница Колывана. Сначала хотела себе дачу под Киевом, но после того, как Добрыня Никитич победил Колывана, решила, что останется жить на Кудыкиной горе.

• Вася — белый верблюд, верный домашний верблюд Добрыни Никитича.
• Настасья Филипповна — жена Добрыни, настоящая русская женщина. Хозяйственна, но очень недоверчива, так как плохо относится к постоянным отъездам мужа из дома на службу и подвиги. Угрожает Добрыне переездом к своей маме.
• Хан Бекет — крымский хан. Боится Добрыню. Пытался убить Елисея. Пытался также побить своим войском Добрыню, но тот разбил его войско и забрал почти всё, что было у Бекета. Должник Колывана.
• Тёмное войско — армия нечисти, представленная злыми деревьями, живыми страшными пнями с болот. Служат Бабе-Яге.

• Екатерина Гороховская
• Ярослава Захарова
• Ольга Яковель
• Алексей Грищенко
• Роман Козелько
• Пётр Захаров

В июне 2006 года фильм издавался на VHS со системой изображением PAL концерном «Союз». В июле этого года он издавался на DVD со звуковой системой Dolby Digital, анимационным меню и субтитрами на русском и английском языках. В 2007 году мультфильм был издан (коллекционное издание) на DVD концерном «Мега-Видео». С января 2011 года по 2014 год он лицензионно издавался на DVD компанией «Мистерия звука».

• 2006 — VIII Международный кинофестиваль «Сказка» в Москве — Приз жюри полнометражному фильму «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» режиссёр Илья Максимов^[5].

По мотивам мультфильма была создана одноимённая игра. Игра вышла после премьеры мультфильма 31 марта 2006 года^[6].