Три богатыря на дальних берегах

Сюжет мультфильма является оригинальным, написанным Александром Боярским, и не основан на какой-либо конкретной былине, хотя и содержит визуальную отсылку к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина^[5].

К Бабе-яге из-за границы приезжает знатный купец Колыван Берендеев — мастер в азартных играх, который надевает для маскировки западноевропейский костюм в стиле XVII—XVIII веков и парик (боясь, что Князь уже знает о его прошлых кознях), после чего собирается открыть продажу китайских сувениров. На следующий день, на базаре его находит конь Юлий, принимает за немца и отводит во дворец к Князю. Там он рассказывает ему о заграничных порядках, одним из которых являются платные туалеты. Доверчивый Князь решает ввести западноевропейские традиции на Руси и своим бездействием позволяет Колывану привлечь на свою сторону бояр. Но на следующий день должны приехать богатыри, и Князь отстраняет Колывана от власти.

Расстроенный Колыван приходит в Избушку на курьих ножках к Бабе-яге и рассказывает ей о своём провале. Злодеи против богатырей и князя составляют заговор. Ночью Колыван крадёт из дворца картину, на которой запечатлены богатыри, и приносит Бабе-яге. Тем временем богатыри едут верхом на конях и обсуждают идею отправится в отпуск. Проходя через гнилой деревянный мост, Алёша случайно разрушает его. Когда они заканчивают ремонт, к ним приходит старушка, лошадь которой везёт старую рассохшуюся бочку, и просит богатырей перенести бочку. Потом она просит их осмотреть бочку изнутри, но когда они залезают, старушка закрывает бочку, доски расширяются и закрывают щели. Старушка превращается в Бабу-ягу, а её лошадь — в Избушку на курьих ножках. Избушка закидывает бочку с богатырями в океан. Богатыри безуспешно пытаются выбраться, а чуть позже бочка заполняется газом, и богатыри теряют сознание. Баба-яга материализует богатырей с картины. На следующий день Баба-яга переодевается во фрейлину и отправляется вместе с Колываном во дворец. Князь приказывает страже схватить Колывана и Бабу-ягу, но последняя вызывает из ларца двух зайцев, которые сразу же вырастают и превышают в размерах человека. Затем зайцы запросто оглушают стражу и вынуждают Князя верхом на Юлии сломать стену и забраться на вершину башни.

К построенной дружине выходит Колыван с боярами и говорит, что Князь умом тронулся (показывая, как он держится на башне), но до сумасшествия назначил его главным. Однако дружина не верит ни единому его слову. В доказательство Колыван вызывает клонов богатырей, которые подтверждают его слова, и дружина расходится. В это время настоящие богатыри приходят в себя, разбивают бочку вдребезги, и обнаруживают, что их забросило на южный остров. Пока Добрыня и Илья отдыхают, Алёша ходит по острову в поисках еды, находит жёлтые плоды, похожие на груши, и собирается их есть, но местный мальчика абориген ему не даёт. Грустный Алёша уходит, но мальчик всё-таки делится, и приводит его в своё племя. Алёша показывает им фокус. Следом приходят Добрыня и Илья. Аборигены дают им сырую рыбу, богатыри учат их разводить огонь, и жарят рыбу. Пока богатыри засыпают, аборигены пытаются разжечь огонь. На следующий день оказывается, что аборигены умеют говорить. Они назначают их великими царями и просят спасти от большой гориллы Гомумы. Богатыри утверждают, что Гомумы не существует, и собираются уплывать. К острову плывёт корабль, и богатыри надеются на нём уплыть. Неожиданно раздаётся рёв, и корабль уплывает. Оказывается, что Гомума действительно существует и нападает на поселение аборигенов. Богатыри побеждают Гомуму, и тот обещает не обижать островитян. Аборигены из рукописей узнают, что следующий корабль будет только через сто лет.

Тем временем Любава замечает, что ложный Алёша странно ведёт себя, а когда в шутку просит его помыть пол, то он бросается делать это, и тогда же замечает, что он не отражается в зеркале. Любава бежит к жёнам остальных богатырей, и встречает Алёнушку, которая говорит, что ложный Илья также не отражается в зеркале. Вместе они идут к Настасье, и та показывает, что ложный Добрыня не отбрасывает тени. Тем временем Юлий, Князь, Бабуля и Тихон организуют партизанское движение. В коровнике их находят гигантские зайцы из ларца, но корова, влюблённая в Юлия, спасает партизан и расправляется с зайцами.

Жёны богатырей по пути во дворец замечают, что солдаты призывают до завтра сдать всю серебряную посуду. Потом они встречают Змея Горыныча, оглушают стражу, пробираются во дворец и чинят расправу над Колываном и Бабой-ягой. Последние убегают в подземелье и снова вызывают зайцев из ларца. Но так как после боя с коровой зайцы серьёзно травмированы, они вылезают только после того, как Колыван на нервах вдребезги разбивает ларец. Зайцы вырастают и выходят, народ в ужасе разбегается, а Князь, Юлий, Горыныч, Тихон, бабуля и жены богатырей оказываются схвачены. Клоны богатырей предают Колывана и Бабу-ягу и пытаются спасти заговорщиков, однако у них ничего не получается, потому что клоны богатырей не имеют силы. Баба-яга собирается казнить предателей, но тут возвращаются настоящие богатыри с аборигенами и спасают положение. Баба-яга и Колыван в ужасе бегут. В конце фильма главные герои прощаются с клонами богатырей и аборигенами, уплывающими на дальние берега.

• Режиссёр-постановщик — Константин Феоктистов^[6]
• Режиссёр титров — Константин Бронзит
• Авторы сценария — Александр Боярский, Слава Сэ (диалоги)^[7]
• Художник-постановщик — Лидия Савина^[6][7]
• Композитор — Михаил Чертищев^[8]
• Авторы песен — Александр Боярский (слова)^[9], Михаил Чертищев (музыка)^[9]. Александр Боярский также является автором музыки к «Песенке Бабы-яги»^[10].
• Звукорежиссёр — Евгений Жебчук^[11]
• Оператор-постановщик — Татьяна Присяч^[7]
• Монтажёр — Сергей Глезин
• Художники-аниматоры — Наталья Ковалевская, Евгения Тройнятникова, Ольга Пермякова, Вера Шиганова, Татьяна Румянцева
• Продюсеры — Сергей Сельянов, Александр Боярский^[7]

В общей сложности картина заработала сумму, эквивалентную 31,5 млн долларов США^[12]. Долгое время мультфильм оставался самым кассовым во всей франшизе, пока в январе 2024 года его не превзошла по сборам двенадцатая часть — «Три богатыря и Пуп Земли»^[13]. Собрав в первые выходные рекордные 327 млн рублей и заняв первую позицию среди кинопремьер, мультфильм заметно сдал во вторые, собрав всего около 62 млн рублей и опустившись на четыре позиции в чарте кинопремьер.

Несмотря на кассовый успех, мультфильм получил преимущественно отрицательные отзывы зрителей и на многих интернет-порталах был признан одной из худших частей франшизы^[14]. В то же время реакция профессиональных критиков была более благосклонной, и мультфильм стал лучшим по версии RIMA-2012.

Отзывы критиков были смешанными. На Megacritiс мультфильм имеет 4,6 баллов из 10. На «Критиканстве» мультфильм получил 66 баллов из 100^[15]. На Film.ru зрительский рейтинг мультфильма составляет 6,4 балла из 10^[16].