Дедолларизация

8 июля 2015 г. страны БРИКС в своей Сямэньской декларации объявили, что «договорились поддерживать тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчётов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте». Кроме того, страны БРИКС приступили к созданию единой платёжной системы BRICS Pay (см. BRICS Development Bank) и обсуждают возможность введения криптовалюты, которая охватывала бы государства БРИКС и ЕАЭС.^[6]

В 2019 г. Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от продажи своей нефти за доллары, если Вашингтон примет законопроект, позволяющий американским властям подавать антимонопольные иски к членам ОПЕК^[7]. В 2023 г. министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил, что страна открыта для торговли в валютах помимо доллара США (это произошло впервые за 48 лет)^[8].

Американские санкции и агрессивное поведение Белого дома, который готов наносить серьёзный ущерб своим союзникам ради собственных коммерческих и идеологических интересов, стимулируют ответные действия по всему миру: так, возможно создание неуязвимой для американских ограничений системы "золотых платежей", к которой могут присоединиться Турция, Катар, Малайзия и Иран (вопрос рассматривался на встрече лидеров ведущих мусульманских стран на конференции в Куала-Лумпуре).^[9]

К концу 2010-х мировые расчеты в долларах упали с 50 до 44 %^[2]. За последние 20 лет, по данным Банка международных расчётов, доля американской валюты в мировых резервах сократилась с 70 до 60 %^[10].
Доля американской валюты в расчётах между Россией и странами БРИКС сократилась с 79,9 до 50,4 % (на 17,45 млрд долл. за первое полугодие 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018)^[11]. В июне 2019 г. в Европейском центральном банке охарактеризовали Россию как одного из основных драйверов «дедолларизации» в 2018 году.

2020—2021: по мере роста числа случаев заражения COVID-19, спрос на доллар как резервную валюту может резко упасть из-за второй волны пандемии, которая началась осенью 2020, и доллар может лишиться статуса валюты-убежища, считает эксперт Deutsche Bank^[12][13]. В 2020 году евро стал наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар по популярности в международных расчётах — cтраны, против которых США активно вводили экономические санкции, снижали долю доллара в торговых межгосударственных расчётах, это ослабило лидерство доллара в мировой экономике; в первую очередь это касается расчётов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнёрами из Европы, Америки и Азии — вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС — рубль и местные валюты.^[14]

В 2021 г. Сальвадор стал первой страной мира, где наравне с долларом США в качестве национальной валюты (собственной валюты Сальвадор не имеет^[15]) будет использоваться и биткойн^[16].

В 2022 году 75 % расчетов в странах ЕАЭС проходят в национальных валютах, подобный рост стал следствием многолетнего тренда, который ускорился из-за санкций^[17][18].

В октябре Центробанк Египта заявил, что разрабатывает индекс египетского фунта, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару США^[19].

В начале 2023 г. президенты Аргентины и Бразилии договорились идти к созданию общей валюты под названием sur (сура, рус. «юг»), в совместной статье в газете Perfil они заявили, что использовать ее планируется «и для финансовых, и для торговых потоков, сокращая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость»^[20][21]. Кения, импортирующая подавляющую долю энергоносителей из таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, и платящая за него в долларах, в марте 2023 подписала соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов.^[22]

24 марта 2009 года Чжоу Сяочуань, президент Народного банка Китая, призвал к «творческому реформированию существующей международной валютной системы в направлении создания международной резервной валюты», полагая, что это «значительно снизит риски будущего кризиса и расширит возможности управления кризисом»^[23]. Чжоу предположил, что специальные права заимствования МВФ — корзина валют, содержащая доллар, евро, иену и фунт стерлингов — может служить в качестве «супер-суверенной» резервной валюты, на которую нелегко влияет политика отдельных стран. Барак Обама, однако, отклонил предложение, заявив, что «доллар сейчас чрезвычайно силён»^[24].

В Китае процесс активно пошёл, когда в 2018 года Дональд Трамп развязал против страны торговую войну, в одностороннем порядке повысив тарифы на импорт товаров из Китая.

В начале 2020 года Центральный банк Китая в рамках пилотной программы ввёл в четырёх городах страны национальную криптовалюту (цифровой юань)^[25][26].

Июнь 2020: «Китай должен подготовиться к возможному отключению от глобальной системы расчётов SWIFT», — заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай (поводом этому послужило введение санкций против КНР, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга» (пока персональных, в отношении нек. китайских чиновников, однако не исключены и более серьёзные меры — вплоть до отключения Китая от системы SWIFT) и ожидание резкого обесценивания американской валюты^[27]). Также, ещё одна цель Пекина — «интернационализация юаня», то есть замена доллара собственной валютой в международных сделках.^[28][29]

2022: заявлено, что Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах^[30]

Тренд на дедолларизацию начался в 2014 году; тогда появились риски, что Запад может отключить Россию от системы международных расчётов SWIFT и заморозить вклады страны в американские гособлигации.

В 2014 году Россия и Китай подписали соглашение, которое позволило каждой стране получить доступ к валюте другой страны без необходимости покупать её на валютном рынке; в 2017 году сделку продлили на три года. Однако, в 2018 году Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчётах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решённым делом^[31]; это соглашение о замене доллара национальными валютами для международных расчётов между странами было заключено в 2019 году, при этом Москва и Пекин договорились разработать альтернативные платёжные механизмы для ведения расчётов (создаётся новый механизм расчётов, в качестве которого может выступить «шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT»).

После нарастающего потока санкций США против России, с 2014 года, процесс дедолларизации в ВЭД страны заметно ускорился.^[32][33]

В 2018 году Россия решила практически полностью избавиться от долларов в своих резервах^[34]. При этом Центробанк стал, сокращая долю доллара в своих резервах, увеличивать долю юаня: если в 2017 году вложения в китайскую валюту были минимальными (около 1 %), то на 2020 г. они выросли до 12 %.

Также российский президент указал, что США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы, и посчитал такие действия Вашингтона большой ошибкой. Он отметил, что мировые расчеты в долларах сокращаются, доверие к этой валюте падает^[35]. Сейчас большинство расчетов страны с партнерами по ЕАЭС производятся в рублях^[2]. Осенью 2019 крупнейшие компании нефтегазового сектора России, «Роснефть» и «НОВАТЭК», полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам^[36].

На 2019 г. товарооборот России со странами-партнерами в долларах сократился, в сравнении с 2013 годом примерно на 12 % (с 64,2 до 52,3 %)^[37]. В первом квартале 2020 года доля доллара в товарообороте между Россией и Китаем впервые за всю историю упала ниже 50 % (в 2015 году она составляла 90 %)^[38]. В сентябре 2022 г. посол Непала предложил Москве и Катманду вести расчеты в нацвалютах^[39].

В январе 2020 глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», отметив, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления» и это является «объективной реакцией на непредсказуемость экономической политики США»^[40][41]. В военно-техническом сотрудничестве России практически произошёл отход от расчётов в долларах; расчёты (на 2019) производятся в значительной части в национальных валютах, прежде всего в рублях.^[42][43]

В начале 2020-х годов произошло резкое сокращение вложений России в госдолг США (так, за несколько месяцев 2021 г. объём долгосрочных облигаций сократился более чем в пять раз, а краткосрочных — на треть)^[44] (в итоге, в следующем году эти вложения были всё-таки заморожены); порядка 60 % средств из Фонда национального благосостояния хранятся в юанях во избежание риска блокировки активов.

В феврале, в связи с проведением РФ СВО, Министерство финансов США заморозило активы РФ на сумму 284 миллиарда долларов или более, чем показала, что доллар более не является аполитичным и может быть оружием для изолирования любой страны. Также Россию отключили от системы SWIFT^[45][46], что показало неаполитичность мировых структур и сильному на них влиянию западных стран и, что уже было с Ираном^[47], и может случиться с Китаем в случае эскалации конфликта с ним^[48].

В апреле российской стороне пришлось объявить дефолт по внешнему долгу в долларах^[49], поскольку Минфин США запретил пользоваться банками США для погашения долга.

"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно, что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт. Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс. И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда" - министр финансов России Антон Силуанов^[50].

23 марта 2022 года В. Путин заявил о намерении до 31 марта перевести расчеты за поставки газа в недружественные России государства (США, большинство стран Евросоюза и другие страны, поддержавшие санкционный курс США и НАТО в 2022 году) в российские рубли^[51][52].

Российские компании перевели расчеты на валюты дружественных стран для борьбы с последствиями санкций. В 2022 году Минфин стал проводить рыночные операции в юанях вместо долларов; в феврале 2023 года китайский юань впервые обогнал американский доллар по месячному объему торгов^[53]. Доля рубля и риала во взаиморасчетах между Россией и Ираном превышает (на 2022 год) 60 %^[54].

13 октября на саммите СВМДА в Астане^[55][56] Президент России призвал к перезагрузке мировой системы^[57]

"Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет", — отметил В.В. Путин^[58].

2 ноября 2022 года был подписан договор между Пакистаном и Китаем о переводе клиринговых расчетов на юань^[59].

9 декабря, на встрече Си Цзиньпиня с Мухаммедом ибн Салманом^[60], был поднят вопрос о торговле углеводородами в китайской валюте. На следующий день Си Цзиньпин пообещал нарастить торговлю нефтью со странами Персидского залива и начать расплачиваться в юанях^[61].

12 декабря Индия заявила, что со следующий недели будет расплачиваться в рупиях с РФ^[62].

"Ряд вопросов был улажен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях. — Прим. ред.). Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам" - Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай^[63].

20-22 марта 2023 года В. В. Путин на встрече с Си Цзиньпином^[64] заявил, что Россия готова начать вести бизнес в Азии в китайской валюте^[65] (юани). Также 30 марта было подписано Бразило-Китайское соглашение о использовании Бразилией юаня для внешней торговли^[66][67][68]

«С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай» Сказал заместитель министра торговли Китая Го Тингин^[68].

29 марта Франция стала первой западноевропейской страной, совершающий мировые торговые сделки в китайской валюте^[69]. TotalEnergies (Франция) купила 65 000 тон СПГ у CNOOC (Китай), заплатив в юанях^[70]. Это большой шаг в деполяризации^[71].

1 апреля Министерство иностранных дел Индии объявило, что торговля между Индией и Малайзией будет вестись в рупиях, а не в долларах^[72].

“Торговля между Индией и Малайзией теперь может быть урегулирована в индийской рупии (INR) в дополнение к текущим способам расчетов в других валютах. Это следует за решением Резервного банка Индии в июле 2022 года разрешить урегулирование международной торговли в индийской рупии (INR). Эта инициатива RBI направлена на содействие росту мировой торговли и на поддержку интересов мирового торгового сообщества в индийских рупиях“ Объявило Министерство иностранных дел Индии^[73].

С 9 апреля 2023 ведутся переговоры между ЕАЭС и Индонезией для свободной торговли^[74][75]. Также, 9 апреля 2023 Саудовская Аравия и ОАЭ отказались от телефонных переговоров с Президентом США Джо Байденом^[76].

Дедолларизация, курс на которую объявили российские власти, как считают некоторые эксперты — не станет успешной — в ближайшие десятилетия валюту США не сможет заменить ни золото, ни тем более китайский юань^[44], американская валюта используется в расчетах практически по всем экспортным товарам, в частности, нефти^[77]. В качестве другого препятствия дедолларизации отмечается меньшая предсказуемость других национальных валют^[78]. С точки зрения министра финансов США Джанет Йеллен (11 апреля 2022), у доллара не существует конкурентов, так как он является мировой резервной валютой, и ни Китай, ни Россия не приблизились к созданию его альтернативы^[79]. Однако 2 ноября 2022 аналитики спрогнозировали, что в течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты, а его место займет китайский юань^[59].