The Black Rider

The Black Rider включает в себя песни для одноимённого спектакля, основанного на опере «Волшебный стрелок». Театральная адаптация была сделана Уильямом Берроузом и Робертом Уилсоном, с последним Уэйтс работал годом раньше над «Алисой» и будет работать через семь лет над «Войцеком». Музыка к этим спектаклям выйдет на его альбомах Alice и Blood Money соответственно. Премьера пьесы The Black Rider состоялась в 1990 году в Гамбурге, на английском языке — в 1998 году на фестивале Edmonton International Fringe. Обложку к альбому нарисовала жена Тома — Кэтлин Бреннан. Существует немецкое виниловое издание The Black Rider компанией Alka-Seltzer Medien GmbH, на нём меньше треков, некоторые иначе подписаны.

Примечание: существуют песни, исполненные в спектакле, но не вошедшие в альбом — «Chase the Clouds Away» и «In the Morning».

Издание Alka-Seltzer Medien GmbH

Первая сторона:

Вторая сторона:

• Том Уэйтс — вокал, каллиопа, фортепиано, банджо, чемберлин, e-mu emax, конга, свист, орган
• Грег Коэн — бас-гитара, перкуссия, банджо, скрипка, аккордеон, бас-кларнет, e-mu emax
• Ральф Карни — саксофон, бас-кларнет
• Билл Дуглас — бас-гитара
• Кенни Уоллсен — перкуссия, маримба
• Мэтт Брабекк — виолончель
• Джо Гор — гитара, банджо
• Ник Фелпс — валторна
• Кевин Портер — тромбон
• Дон Нили — пила
• Ларри Роудс — фагот, контрафагот
• Френсис Тамм — орган
• Хеннинг Столл — контрафогот, скрипка, фагот
• Стефан Шафер — бас-гитара
• Уолкен Хемкен — кларнет
• Ханс-Йорн Броденберг — орган
• Линда Делюка — скрипка
• Герд Бесслер — скрипка
• Кристоф Мониан — валторна
• Уильям Берроуз — вокал (на «T' Ain’t No Sin»)