Big Time

Видео было снято в 1987 году, диск вышел меньше, чем год спустя. Big Time объединяет два концерта из тура 1987 года, в поддержку альбома Franks Wild Years. Альтер эго Тома — персонаж Фрэнк О’Брайен впервые появился ещё на альбоме 1983 года Swordfishtrombones, а четыре года спустя ему был посвящён весь Franks Wild Years. Тур по Северной Америке и Европе длился два месяца, концерты содержали театральные элементы, так как альбом о мятежных годах Фрэнка задуман как пьеса. Дав два последних северо-американских концерта в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, группа Уэйтса собиралась в Европу, когда его жене Кэтлин Бреннан пришла идея объединить записи этих двух выступлений и выпустить их как концертный фильм. Во время постпродакшна как фильма, так и альбома были добавлены звуковые эффекты: топот сапог, выстрелы, свист поезда, шум транспорта, смех и аплодисменты, а мощный голос Тома был снижен на тон, для лучшего восприятия песен. Полученный результат сначала планировалось назвать Crooked Time («кривое время»), но в итоге группа остановилась на варианте Big Time («время успеха»).

• Примечание: * отмечены песни, вышедшие на диске и кассете, но не вышедшие на пластинке.

Ниже перечислены песни, вошедшие в видео Big Time, но не включённые ни в одно из аудио-изданий.

• Том Уэйтс — вокал, фортепиано, гитара (на «Cold Cold Ground» и «Strange Weather»), орган (на «Falling Down»), перкуссия (на «16 Shells from a 30.6»)
• Марк Рибо — гитара, банджо, труба
• Фрэд Таккетт — гитара (на «Falling Down»)
• Грэг Коэн — бас-гитара, альт
• Ларри Тэйлор — контрабас (на «Falling Down»)
• Ральф Карни — саксофон, кларнет, эуфониум
• Вилли Шварц — аккордеон, орган Хаммонда, ситар, конга
• Майкл Блэр — барабаны, перкуссия, бонго, барабанный тормоз
• Ричи Хайворд — барабаны (на «Falling Down»)