Swordfishtrombones

Первый альбом на лейбле Island Records и первый альбом, спродюсированный Томом самостоятельно. Swordfishtrombones стал новой вехой в музыкальной карьере Уэйтса. На этом альбоме он отходит от привычного фортепиано в сопровождении струнного оркестра и заменяет его на множество экзотических инструментов, прозванных им «junkyard orchestra», то есть «оркестр-свалка». Тексты песен становятся более абстрактными. Джаз и блюз с элементами фолка и рока отходят на второй план, новый жанр Тома определён как экспериментальный рок, так как его новая музыка не похожа ни на один из рок-жанров в чистом виде. Swordfishtrombones был признан многими критиками как один из лучших альбомов Уэйтса, например, журнал Spin поставил его на второе место в списке «25-ти величайших альбомов всех времён».^[2]

Первая сторона:

Вторая сторона:

• Том Уэйтс — вокал, орган Хаммонда, фортепиано, фисгармония, синтезатор, колокол Свободы
• Виктор Фелдман — маримба, Шейкер, большой барабан, барабанный тормоз, малый барабан, орган Хаммонда, колокола, конга, дарбука, бубен, говорящий барабан
• Ларри Тэйлор — акустическая бас-гитара, электронная бас-гитара
• Стивен Тэйлор Арвицу Ходжес — барабаны, парадный барабан, тарелка, стеклянная гармоника
• Фрэд Таккетт — электрогитара, банджо
• Франсис Тамм — стеклянная гармоника
• Грэг Коэн — бас-гитара, акустическая бас-гитара
• Джо Романо — тромбон, труба
• Энтони Кларк Стюарт — волынка
• Кларк Спанглер — синтезатор
• Билл Риченбэч — тромбон
• Дик «Слайд» Хайд — тромбон
• Ронни Баррон — орган Хаммонда
• Эрик Бикалес — огран
• Карлос Гитарлос — электрогитара
• Ричард Гиббс — стеклянная гармоника