1183 год. Во время предстоящего Рождества, король Англии Генрих, чья жизнь уже клонится к закату, должен встретиться с молодым королём Франции Филиппом. Для того, чтобы встреча прошла на должном уровне, Генрих даже временно выпускает свою жену Алиенору из заточения, в которое она попала за участие в заговоре против мужа.
Трое сыновей Генриха II — Ричард, Джеффри и Джон также прибывают на Рождество к отцу, тем более что после недавней смерти их старшего брата Генриха королю надо решить вопрос о престолонаследии. Формально трон должен унаследовать следующий по старшинству — Ричард, и к нему благоволит Алиенора (что немаловажно, поскольку за ней — наследование Аквитании, обширной и богатой области во Франции). Но младший, Джон — ближе отцу. Нелюбимый родителями и братьями Джеффри также имеет виды на престол и плетет хитроумнейшую интригу, чтобы стать наследником в обход фаворитов.
Вопрос престолонаследия волнует и воспитанную в Англии французскую принцессу Элис — она должна стать женой будущего короля, но при этом Элис уже стала любовницей нынешнего короля, Генриха…
Филипп Август совсем молод, но далеко не прост. Он — сын покойного короля Людовика, слабого и доброго правителя, зависимого от Генриха Английского, который не только навязывал ему невыгодные соглашения, но ещё и увёл его первую жену, Алиенору. Филипп намерен взять реванш, неожиданно вмешавшись в дела английского королевского дома.
Королева Алиенора больше не желает возвращаться в тюрьму и намерена через игру вокруг наследования Аквитании вернуть себе свободу и права королевы.
Генрих II видит (или ему кажется, что он видит) планы всех участников встречи и собирается воспользоваться чужим властолюбием в своих целях… Но главным для него окажется не политический, а личный конфликт — ни один из сыновей не отвечает его ожиданиям от будущего наследника, а самым близким и понимающим его человеком оказывается давно бунтующая против него жена…