Класс '09

Новобранцы ФБР Эшли Поэт, Мёрфи, Тайо Майклз, Дэниел Лэнникс и Хаур Назари встречаются в Куантико в 2009 году, каждый из них поступил на службу с разным прошлым и по разным причинам. Хаур сомневается в своей способности продолжать обучение. У Ленникса и Поэт завязываются отношения. В 2023 году Поэт завершает старую операцию под прикрытием, расследуя коррупцию в Полицейском управлении Филадельфии. Теперь она живёт отдельно, и Ленникс (получивший должность заместителя исполнительного директора) поручает ей вести внутренний шпионаж за Назари, архитектором, создающим базу данных преступников.

Поэт помогает тренировать Майклза после того, как тот проваливает первый и второй тесты. Через семь недель ему разрешают пройти последний тест. Майклз называет новобранца расистом и рассказывает Поэт о том, как в детстве столкнулся с жестокостью полиции. Он говорит, что её оптимистичный взгляд на мир беспокоит его. Майклз, теперь специальный агент в Биллингсе, вместе со своим коллегой Нуньесом допрашивает подозреваемого в экстремизме Марка Тупирика на его ранчо в Монтане. Жена Тупирика рассказывает, что его группа нацелилась на ФБР, и умоляет спасти ее. Её убивают, а Нуньеса ранят, пока агенты уходят за подкреплением. Майклз убивает трёх человек, но Тупирик сбегает и сжигает свой дом, чтобы уничтожить улики. В больнице Нуньес задаётся вопросом, остановили они что-то или начали, а Тупирик отправляется в Вашингтон.

Новобранцы проходят курс осторожного вождения, и Поэт первой успешно выполняет разворот задним ходом. Назари возглавляет группу по разработке передовой базы данных для расследований в киберподразделении ФБР, к которой Поэт присоединяется под прикрытием. Однако высшее руководство отменяет эту идею из-за опасений по поводу незаконного сбора данных об агентах. После того как люди Тупирика нападают на жену Майклза, он и Назари используют программу без разрешения, чтобы успешно отследить и арестовать его. Однако на допросе в тюрьме Тупирик говорит Майклзу, что тот находится именно там, где хочет быть.

В 1996 году во время ареста Дрю получает ранение в результате стрельбы по своим, но руководство обвиняет его и переводит в учебную академию. Новобранцам выдают пистолеты Glock 23. Назари рассказывает о том, что её родители возражали против её вступления в ФБР. Поэт проходит вторую проверку на детекторе лжи. Дрю, зная о её тайных отношениях с Ленниксом, предупреждает её, что в случае их разрыва она будет выглядеть хуже из-за того, что является женщиной. Майклз и Назари продолжают расследовать дело Тупририка. Новобранец, тайно работающий на него, убивает несколько человек во время учений с боевой стрельбой в Квантико, но его подстреливает смертельно раненый Дрю. Другие сообщники, замаскированные под подрядчиков, используют кислоту для разрушения несущих стен в подвале здания Дж. Эдгара Гувера, обрушив большую секцию в момент эвакуации. Многочисленные агенты, включая Ленникса и Поэт, оказываются в ловушке.

Новобранцы посещают дом детства Мартина Лютера Кинга-младшего на семинаре по злоупотреблению властью, где Майклз знакомится со своей будущей женой Вивьен. Поэт и Ленникс выживают, но теряют глаз и руку соответственно. В 2025 году теперь уже заместитель директора Майклз выступает за то, чтобы перестроить весь подход агентства после неудач, приведших к атакам, внедрив глубокое обучение ИИ, разработанное Эймосом Гарсией. Экстремисты отравляют заложников в синагоге в Нью-Джерси, после того как Майклс и Назари считают, что ситуация разрешилась. Гарсия предлагает своей системе игнорировать презумпцию невиновности и использовать её в качестве логического блока, чтобы изначально считать виновным все население, а затем сузить круг подозреваемых, используя миллионы точек данных.

Во время тренинга по тактике и кризисным переговорам по спасению заложников на аллее Хогана группа разрабатывает окончательный сценарий с новым человеческим подходом. Это удаётся, и они становятся первой командой, спасшей всех заложников за всю историю академии. Ленникс и Поэт расстаются из-за отсутствия у неё полной самоотдачи. Не имея больше возможности работать под прикрытием, Поэт берётся за расследование нераскрытых убийств женщин по всей стране. Её навещает Назари, которая говорит ей, что её брак закончен, и признаётся в любви к Поэт. Они целуются. Директор Фицджеральд с осторожностью одобряет испытание интеграции ИИ, полагая, что она провалится и станет гибелью Майклза. Назари отчитывает Майклза за модификацию системы, предупреждая, что это опасно и может привести к повторению авторитаризма предыдущего руководства ФБР. Брак Майклза начинает разрушаться из-за его сосредоточенности на работе.

Новобранцы проходят последнее задание: их обрызгивают перцовым баллончиком и они отбиваются от нападающего. Майклз считает, что это испытание на подчинение. По окончании обучения Ленникс получает назначение в Вашингтон. Вместо того чтобы отправить Поэт в Сан-Диего, Дрю предлагает ей стать агентом под прикрытием. Майклз возражает против его отправки в Биллингс из-за его брака с Вивьен. Габриэль говорит ему, что он лучший новобранец, которого он когда-либо обучал. Судебная система ИИ используется для поимки преступника в одном из нераскрытых дел Поэт о серийных убийствах (инвалида-дальнобойщика, ранее не рассматривавшегося в качестве подозреваемого) и для выдвижения обвинений против руководителей влиятельного банка на Уолл-стрит, совершивших преступления против сотрудников. Несмотря на успехи, Назари обеспокоена тем, что система не несёт ответственности за ошибки, как живой агент. Поэт переезжает в округ Колумбия, чтобы помогать Майклзу в работе с множеством новых, созданных системой, зацепок, и поселяется в «умном» доме Назари. На Майклза в его доме нападает неизвестный.

На выпуске группа принимает присягу в качестве специальных агентов, а Габриэль замечает, что последнее испытание заключается в том, какими они станут в будущем. Мать Тайо впервые встречается с Вивьен. Родители Ленникса, работающие на ответственных должностях за границей, слишком заняты, чтобы присутствовать на празднике. После этого Поэт посещает могилу матери. Пережив нападение, Тайо приходит к выводу, что кто-то из федерального правительства США или разведывательного сообщества пытался убить его в ответ на внедрение системы. Он неохотно соглашается на повышение до директора, чтобы расширить программу, но при условии, что он перестанет расследовать дело нападавшего и позволит освободить некоторых людей от статуса подозреваемых. Это решение портит его отношения с Вивьен и Амосом.