Гибель Чёрного консула

Первая сцена фильма происходит на переполненной беженцами железнодорожной станции в Кагане, где «всадник революции» Азнавур в будёновке получает задание товарища Трофимова остановить «заговор младобухарцев», чтобы избежать террора со стороны бухарского эмира, прозванного Чёрным консулом. Также он узнаёт о бесчинствах сарбазов эмира и о резне в Чарджоу. В следующей сцене на перевале молодые люди в белых чалмах готовятся убить эмира. Один из них, Камал Убейдулла, критикует террор, но чтобы не быть обвинённым в трусости, он лично намеревается убить тирана из ружья. Камала останавливает переодетый в дехкана Азнавур. Эмир дарует своему спасителю часы, а младобухарец попадает в подземелье.

В Бухару прибывает караван с оружием полковника Красовского. Однако эмир сокрушается о «режиме коммунистов» вблизи своих врагов. Эмир устраивает публичную экзекуцию мятежников, среди которых учитель и доктор. Один с достоинством принимает смерть через повешение, а другой молит о пощаде. Казнь вызывает смятение в толпе и эмир приказывает разогнать людей с помощью выстрелов. Азнавур решает спасти Камала и приходит ночью с оружием к начальнику полиции Бухары Худояр Пансаду. Тот узнаёт в нём чекиста, но Азнавур говорит, что «дед его прадеда» служил у Тамерлана. Азнавур убеждает Пансада отпустить двух узников и бежать от эмира, дни которого сочтены. Один из узников Камал, а другой Махмуд Буди, оказавшийся тайным агентом эмира. Камал получает задание от антиэмирского подполья доставить письмо товарищу Ленину. Полковник Красовский даёт задание Махмуду Буди перехватить письмо, а Камала и Худояра Пансада убить как изменников. Махмуд Буди частично выполняет задание, но Камал одерживает над ним верх и сбрасывает с поезда, идущего в Ташкент.

Эмир и полковник Красовский играют в бильярд во дворце, рассуждая о причинах гибели Российской империи. Эмир обращает внимание, что при всем остаётся генералом русской армии. В Бухарском эмирате зреет народное восстание под руководством Мирзо Рахматулло. Но командарм Фрунзе обращается к вождям восстания повременить с наступлением на Бухару и во избежание потерь эмиру предъявляется ультиматум. Среди парламентёров оказываются Азнавур и Камал, который теперь убеждён в необходимости союза с Россией. Эмир отклоняет ультиматум, а парламентёров приказывает расстрелять. Начинается Бухарская операция. Эмир приказывает пустить вперёд женщин и детей, но аэропланы Красной Армии приводят сарбазов в бегство. Видя мощь Красной Армии и слабость своих сторонников «чёрный консул» оставить Бухару. Махмуд Буди назначен наместником города, но у него нет никаких ресурсов. Его переполняет отчаяние, которое переходит в ненависть ко всему. Здесь, во дворе пустой мечети захваченного города, одноглазого Махмуда Буди находят красноармейцы. Командир Трофимов говорит, что Бог на их стороне.

Фрунзе телеграфирует в Москву о падении Бухары.

• Шукур Бурханов — Азнавур-палван (дублирует Михаил Кузнецов)
• Шухрат Иргашев — Камал Убайдулла (дублирует Вячеслав Тихонов)
• Роман Хомятов — М. В. Фрунзе
• Закир Мухамеджанов — Мирзо Рахматулло (дублирует Алексей Алексеев)
• Юрий Дедович — Иван Трофимов
• Владислав Ковальков — Красовский, полковник (дублирует Александр Белявский)
• Якуб Ахмедов — Сеид Алим-хан, эмир Бухары (дублирует Вячеслав Шалевич)
• Хамза Умаров — Махмуд Буди, агент эмира (дублирует Владимир Балашов)
• Аббас Бакиров — Худояр Пансад, начальник тайной полиции эмира (дублирует Яков Беленький)
• Борислав Брондуков — красноармеец Брондуков
• Вахаб Абдуллаев — эпизод
• Алексей Розанцев — начальник штаба войск эмира
• Ульмас Алиходжаев — младобухарец
• Евгений Сегеди — эпизод
• Туган Режаметов — Мирза, младобухарец
• Улугбек Абдуллаев — эпизод
• Шерали Пулатов — эпизод
• Рауф Балтаев — эпизод
• Виталий Леонов — Бородеев, красноармеец «Бородулин» (нет в титрах)
• Фёдор Котельников — красноармеец (нет в титрах)

• Режиссёр-постановщик: Камиль Ярматов
• Автор сценария: Михаил Мелкумов, Камиль Ярматов
• Оператор: Мирон Пенсон
• Второй оператор: Э. Агзамов
• Художник-постановщик: Евгений Пушин
• Режиссёр: Э. Хачатуров
• Композитор: Икрам Акбаров
• Звукооператор: Д. Ахмедов
• Художник по гриму: Е. Гаспарян
• Художник по костюмам: Р. Сулейманов
• Художник-декоратор: Э. Аванесов
• Мастер-пиротехник: Ф. Тюменев
• Монтажёр: М. Макарова
• Комбинированные съёмки: М. Пономарёв, Х. Рашитов
• Ассистент режиссёра: С. Шамшаров
• Редактор: К. Димова
• Военный консультант: С. Белоножко
• Оркестр Главного управления Госкомитета по кинематографии СССР
• Дирижёр: Д. Штильман
• Директор фильма: Ю. Рашрагович

Количество зрителей в СССР составило 19 700 000.