Всадники революции

В первой сцене фильма изображена сцена избавления Камила Юлдашева (Мухтар Ага-Мирзаев) от смертной казни через повешение за участие в Джизакском мятеже. После чтения приговора военного трибунала Туркестанской дивизии возникает суматоха и Азнавур-палван бросает в конвой гранату.

В следующей сцене Камил Юлдашев уже командир эскадрона частей особого назначения объясняет своим джигитам задачу по обезвреживанию банды Абдуллы Курбаши, которая затаилась после разгрома в горах Байсуна. Банда имеет связь с предателем в среде советского руководства края. Об этом Юлдашеву пытается сообщить мельник, которого смертельно ранят бандиты. Чекисты перехватывают аэроплана, в котором у убитого связного обнаруживают письмо эмиру Сеиду Алимхану от имени некоего «тимурида».

Нить заговора «национального совета» ведёт в кондитерский магазин Самарканда, где Юлдашев обнаруживает засаду председателя губчека Фомича. Чтобы обезвредить банду Курбаши в Ургуте чекисты выдают себя за отряд личной гвардии эмира Бухары. Курбаши узнаёт «товарища Юлдашева», но это не даёт ему преимущества.

Заговорщики Агеев и Кариев решают выставить Юлдашева предателем и нарушителем революционной законности, сфабриковав указ Совнаркома Туркестана. Однако расправу предотвращает женщина-комиссар Хадычи Аминова, призывая чекистов Юлдашева разоружиться до выяснения обстоятельств. Кариев и оказывается тем самым «тимуридом». За провал операции ему предлагают покончить жизнь самоубийством, но потом оказывается, что патроны в обойме холостые и ему поручают новую миссию: возглавить «особую дивизию туркменских стрелков» в Красноводске.

Тем временем чекист Илья Трофимов под видом полковника Боровицкого внедряется в ряды заговорщиков и выводит их на чистую воду. Сначала разоблачают Агеева, а потом Юлдашев останавливает эшелон с туркменами, арестовывает Кариева, обвиняет его в предательстве и лично приводит приговор в исполнение. В ходе облавы на остальных заговорщиков гибнет чекист Илья Трофимов, напевая песню Чёрный ворон.

• Мухтар Ага-Мирзаев — Камил Юлдашев, сарт из Маргелана, участник восстания 1916 года, командир эскадрона ЧОН.
• Шукур Бурханов — Азнавур-палван, адъютант Юлдашева (озвучивал Яков Беленький)
• Аббас Бакиров — Худояров, главарь заговорщиков.
• Хамза Умаров — Амин Кариев, красный командир-изменник, Тимурид, потомок Хусейна Байкара, «матёрый враг советской власти»
• Владимир Емельянов — Карташёв
• Юрий Дедович — чекист Илья Трофимов, он же полковник Бравицкий
• Аркадий Толбузин — Агеев
• Артык Джаллыев — Клыч
• Бакен Кыдыкеева — Хадычи Аминова
• Раджаб Адашев — красноармеец
• Туган Реджиметов — Санат Талипов, учитель, контрреволюционер (в титрах Т. Реджеметов; роль дублирует Владислав Баландин)
• Джавлон Хамраев — Шамси Киямов (в титрах не указан)