Ну, погоди! (выпуск 5)

В городе Волк пытается поймать Зайца: занимается его выкуриванием из телефонной будки с помощью выдувания табачного дыма; намеревается зайти с ним в троллейбус; бежит за ним, уезжающим на платформе мусоровоза; забегает за ним в здание метро. Но в итоге хищник остаётся ни с чем, попадая в курьёзные ситуации: отравляется табачным дымом; поспевает за троллейбусом, прищемившим ему шею; бежит вслепую из-за коробки на голове, брошенной защищающимся Зайцем, и врезается в автомат с газированной водой; прищемляет хвост турникетом метро; съезжает на тазу Свиньи по эскалатору, а затем скользит по станции метро, сбивая с ног Бегемота.

Иногда Волк ловит добычу: в его подъезде; возле лотка с арбузами, замаскировавшись под один из них своим зелёно-полосатым беретом; в телемагазине, найдя Зайца в телевизоре без кинескопа. Но в итоге он вынужденно прячет или отпускает добычу, чтобы не вызвать подозрений у проезжающих мимо Медведей-милиционеров или Бегемота. Заяц в итоге убегает.

• Диксиленд Шандора Бенко — «Barbara» (Шандор Бенко);
• Квартет «Buenos Aires» — «El Choclo» (Анхель Вильольдо);
• Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
• Имре Жолдош и Танцевальный оркестр Венгерского радио — «Szívverés» (Имре Жолдош);
• «Дорогой длинною» (Борис Фомин);
• «Две гитары» (Иван Васильев);
• Владимир Прудников и струнный ансамбль под руководством Г. Перельштейна — «Моё солнце» (музыка — Эдуардо ди Капуа, слова — Джованни Капурро, русский текст — Михаил Пугачёв);
• Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Tavaszi Séta» (Тамаш Деак);
• Концертный эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Вадима Людвиковского (соло на тромбоне — Константин Бахолдин, соло на тенор-саксофоне — Алексей Зубов) — «Быстрый фокстрот» (Михаил Кадомцев);
• «Ala ma kota» (Ежи Вожняк).

Музыкальные отбивки — Геннадий Крылов.

• 1973 — VI ВКФ, Алма-Ата — Первая премия по разделу мультипликационных фильмов.