Ну, погоди! (выпуск 3)

За городом Волк-мотоциклист возле своего гаража прикуривает от сигареты проходящего мимо Котёнка, после чего чистит им, как щёткой, свою куртку. Мимо на велосипеде проезжает Заяц, решивший совершить прогулку. Волк использует самые различные виды транспорта, чтобы поймать его: свой мотоцикл (на бензобаке которого изображена Волчица), автоцистерну с живой рыбой, угнанный у Ежа гоночный автомобиль. Однако всё заканчивается комично: мотоцикл после заведения уезжает без хозяина; щука из автоцистерны кусает Волка за руку; не отремонтированная до конца гоночная машина разваливается прямо на ходу.

Наконец хищнику удаётся поймать Зайца крюком гусеничного крана. Подняв его вверх, Волк добирается до него с помощью башни из металлических бочек. Веселясь, хищник начинает раскачивать крюк с добычей, который вскоре сбивает его вместе с конструкцией. Заяц освобождается и убегает.

Волк продолжает погоню за ним: он использует велосипед добычи, а затем — асфальтовый каток. Однако и здесь всё заканчивается смешно: штанина хищника попадает в цепь велосипеда, и тот падает, а потом, догоняя Зайца, проскочившего через лежащую у дороги дренажную трубу, застревает в ней и лишь позже высвобождается оттуда; каток наезжает на камень, и Волк по инерции перелетает через большой трактор, который продолжает ехать сам по себе. В конце волк во время побега произносит свою любимую фразу: «Ну, Заяц, ну погоди!».

• «Выход гладиаторов» («Einzug der Gladiatoren») (Юлиус Фучик);
• Инструментальный ансамбль Ленинградского радио и телевидения под управлением Виктора Игнатьева — «Карусель» (Александр Козловский, обработка — Виктора Игнатьева);
• Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
• Центральный оркестр Национальной народной армии ГДР — «Steppenreiter» (Хайо Леманн);
• Концертный эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Вадима Людвиковского (соло на тромбоне — Константин Бахолдин, соло на трубе — Константин Носов) — «Скороходы» (Константин Бахолдин);
• Цыплёнок жареный (детская народная песенка)(инструментальная версия в аранжировке Геннадия Крылова)
• «Musikshow-Charleston» из оперетты «In Frisco ist der Teufel los» (Гвидо Мазанец);
• «My Little Suede Shoes» (Чарли Паркер);
• Оркестр Гюнтера Голлаша (соло на трубах — Хайнц Беккер и Ханс-Йоахим Грасвурм) — «Kalinka» (Иван Ларионов).