Марья-искусница

Прослужив 25 лет, отставной солдат возвращается в родные края . По пути обратно, все просят солдата о помощи: то белки, то медвежата, то Иванушка. Он рассказал солдату, что ищет свою мать — Марью-искусницу, похищенную водяным царём Водокрутом XIII. Солдат и Иванушка оказываются в лесной глуши, где сталкиваются с самим Водокрутом XIII, однако последнего приводит в ступор произведённая солдатом дробь на барабане. Водяной соглашается даровать свободу Марье-искуснице в обмен на барабан и затем показывает солдату и Иванушке свой подводный дворец с его обитателями, в числе которых оказываются советник водяного Квак, Пиратство, мудрец-молчальник, казначей Алтын, Морской Петух и даже заключенные в шкатулке русалки.

Солдат и Иванушка останавливаются на отдых в покоях дворца. Одновременно с этим Водокрут XIII делает всё возможное, чтобы нарушить данное им ранее слово с помощью колдуньи по имени Тётушка-Непогодушка, которая накладывает на Марью заклятие. По приказу водяного его внучка Алёнушка делает так, что создаются похожие на саму Марью её клоны, причём Квак неудачно пытается утопить девочку в пруду с горячей водой. Во время устроенного водяным испытания Иванушка угадывает свою настоящую мать и Водокрут тут же показывает своё настоящее лицо.

Солдат выводит Иванушку и его мать вместе с присоединившейся к ним Алёнушкой на землю, победив пиратов в схватке и заставив Водокрута и его свиту плясать с помощью волшебных гуслей, которые оказываются в его руках во время осмотра сокровищницы. Квак отправляется вслед за солдатом, Иванушкой, Марьей и внучкой водяного, однако превращается в лягушку, когда в лесу сталкивается со старым медведем, которому помог солдат. Заколдованная Марья-искусница оказывается у себя дома и затем солдат совершает ошибку, послав Иванушку за водой к колодцу. Появившийся внутри колодца Водокрут пытается похитить Иванушку и тут же получает отпор в лице Алёнушки, Марьи, которая избавилась от заклинания, услышав крики своего сына о помощи, и солдата. Будучи вытащенным из колодца, он оказывается на земле и превращается в лужу воды. Тётушка-Непогодушка тоже получает по заслугам.

В эпилоге солдат получает слова благодарности от Марьи-искусницы и прощается со зрителями фильма.

• Михаил Кузнецов — отставной солдат
• Нинель Мышкова — Марья-искусница
• Виктор Перевалов — Иванушка, её сын
• Анатолий Кубацкий — Водокрут XIII, подводный царь
• Ольга Хачапуридзе — Алёнушка, его внучка
• Георгий Милляр — Квак, придворный Водокрута
• Вера Алтайская — Тётушка-Непогодушка
• Александр Хвыля — мудрец-молчальник
• Никита Кондратьев — подводный петух Красивец, главный хранитель взбесившегося рака
• Сергей Троицкий — Алтын Алтыныч, казначей

• Александр Алёшин — 1-й пират
• Александр Баранов — 2-й пират
• Валентин Брылеев — пират с повязкой на голове
• Николай Кузнецов — одноглазый пират
• Константин Немоляев — 3-й пират
• Владимир Пицек — 4-й пират
• Константин Старостин — 5-й пират
• Эль Трактовенко — эпизод
• Михаил Щербаков — 6-й пират
• Владимир Клунный — 7-й пират (в титрах не указан)

• Сценарий — Евгения Шварца
• Постановка — Александра Роу
• Оператор — Дмитрий Суренский
• Художник — Евгений Галей
• Режиссёр — Б. Каневский
• Композитор — Андрей Волконский
• Звукооператор — Анатолий Дикан
• Текст песен — Владимира Лифшица
• Комбинированные съёмки:
  Художники — Арсений Клопотовский, Владимир Никитченко
  Оператор — Леонид Акимов
• Оркестр Управления по производству фильмов
  Дирижёр — Арнольд Ройтман
• Директор картины — Борис Краковский
• Творческая мастерская — Леонида Лукова

Большие ласты, в которых Георгию Милляру приходилось и бегать, и падать на колени, актёр выбрал сам, игнорируя рекомендации гримёров подобрать более удобную обувь. «Квакающие» реплики персонажа — тоже идея Милляра, ставшая неожиданностью для съёмочной группы. В ответ на похвалу в свой адрес актёр произносил с гордостью: «Ква-квалификация!»^[2]

В 1980-е годы видеокомпания «Видеопрограмма Госкино СССР» начала выпускать фильм на видеокассетах. В начале 1990-х годов фильм выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план». Также в середине 1990-х выпускался на VHS студиями «PRO Video», «Союз Видео», также — «Видеопроект», в 1999—2000 годах «Мастер Тэйп», с 2000 года — и «Дом Видео». Все лицензионные VHS производились со звуком Hi-Fi Stereo, и в системе PAL.

С 2002 года фильм отреставрирован и выпущен на DVD студией «Союз Видео» со звуком Dolby Digital 2.0, без субтитров, с дополнением фильмографии, фотогалереи и «До и после реставрации».