Oh Mercy

Оправляясь после травмы руки в декабре 1987 года, Дилан написал «Political World», его первую новую песню за долгое время. Это было удивительным, так как, согласно его автобиографии, он уже не чувствовал потребности писать песни, но «Political World» пришла к нему спонтанно и ему было легко её писать, было написано около 20 строк, мелодии к тому моменту ещё не было.

Внезапный порыв вдохновения на этом не кончился. Через несколько дней (в первую неделю 1988 года) Дилан написал стихи для второй песни, «What Good Am I?», в течение одного вечера в своей небольшой изостудии. На следующий день он написал другую под названием «Dignity». В отличие от предыдущих двух песен, «Dignity» изначально была написана с ритмом, темпом и мелодией. На завершение песни потребовался весь день и вечер, он написал песню, услышав о смерти Пита Маравича из утренних новостей. Дилан видел игру в баскетбол легенды NBA несколькими годами ранее и был опечален его кончиной.

В течение следующего месяца или около того Дилан сочинил многие другие песни (20 по его оценке), включая «Everything Is Broken», «Disease of Conceit» и «What Was It You Wanted?». Мелодии были написаны лишь для меньшей части из них, и все они хранились в ящике в его доме.

К тому времени травма Дилана уже вполне зажила, и врач рекомендовал ему возобновить игру на гитаре, поскольку такая активность была нужна, чтобы растягивать руку. Вскоре после восстановления Дилан снова начал давать концерты.

Слова и музыка всех песен написаны Бобом Диланом. 

LP (Columbia Records – каталожный номер: OC 45281)^[18]
Сторона 1

№	Название	Длительность
1.	Political World	3:43
2.	Where Teardrops Fall	2:30
3.	Everything Is Broken	3:12
4.	Ring Them Bells	3:00
5.	Man in the Long Black Coat	4:30

Приведены по сведениям базы данных Discogs^[18], нумерация треков указана по изданию в формате компакт-диска^[19].

• Боб Дилан — вокал (все песни), гитара (в песнях 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10), пианино (в песнях 2, 4, 7, 8), гармоника (в песнях 3, 5, 9, 10), двенадцатиструнная гитара (в песне 5), орган (в песне 8)

Приглашённые музыканты:

• Даниэль Лануа — добро (в песнях 1, 3, 5, 7), лэп-стил (в песне 2), гитара (в песнях 4, 9), омникорд (в песне 10)
• Мейсон Раффнер — гитара (в песнях 1, 8, 9)
• Брайан Штольц — гитара (в песнях 1, 3, 8, 10)
• Тони Холл — бас-гитара (в песнях 1, 3, 6, 8, 10)
• Сирил Невилл — перкуссия (в песнях 1, 6, 9)
• Вилли Грин — ударные (в песнях 1, 3, 6, 8, 9, 10)
• Пол Синегал — гитара (в песне 2)
• Ларри Жоливе — бас-гитара (в песне 2)
• Элтон Рубин (младший) — стиральная доска (в песне 2)
• Джон Харт — саксофон (в песне 2)
• Рокин Допси — аккордеон (в песне 2)
• Малькольм Бёрн — тамбурин (в песне 3), клавишные (в песнях 4, 5, 6, 7), бас-гитара (в песне 9)
• Дэрил Джонсон — перкуссия (в песне 3)

Технический персонал: