Раз, два — горе не беда!

Тридевятое царство ликует. Солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь (которого так же зовут Иваном) очень доволен; он награждает Ивана-солдата орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жёны собственную дочь Марию-Луизу, с условием — солдат должен изменить имя. Но Иван не соглашается менять имя, данное родителями, отказывается от царской дочери и наград, желая вернуться домой и жениться на Марусе — девушке, с которой у него давно есть уговор. Царь страшно гневается и назначает младшего брата Ивана Фому «специальным богатырём».

В это время к Марии-Луизе сватаются многочисленные женихи, в том числе король Жан-Жан Заморский (в пьесе — Арнольд Заморский), который готов добиваться её руки любыми средствами, даже отказаться от земель, которые ему предлагали вместе с невестой. Царь, не желающий отдавать свою дочь замуж без приданого, сердится на жениха за его беспечность и говорит о нём: «Ни гор ему не надо, ни лугов… Ну прям как ребёнок — разбросался!». Более того, царский шут устраивает королю насмешливый приём. Обидевшись на это, Жан-Жан объявляет войну и прикатывает огромного бронированного робота Карбараса (в пьесе — Фортинбрас), вооружённого дальнобойными пушками и зорко выглядывающего врагов тремя огромными глазами. Карбарас уничтожает всё на своём пути и готов остановиться только по звуку специального свистка Жан-Жана.

«Специальный богатырь» Фома пытается победить Карбараса, но лишь отрывает ему «ухо», после чего огромный монстр перестаёт слышать звук специального свистка и не слушается никого, кроме своей программы. Теперь и Жан-Жан напуган: «Сначала вас, а потом нас. Земля-то — круглая!»

Молодой царский учёный Данилов, втайне влюблённый в царевну, находит возможность победить врага. Он предлагает Ивану своё новое изобретение — так называемый «синий луч» (переносной лазер). У этого оружия имеется недостаток: он действует лишь на небольшом расстоянии — до пяти шагов. Иван берётся перехитрить Карбараса.

После многочисленных отвлекающих манёвров Ивану удаётся подобраться достаточно близко и уничтожить великана. Но одно из орудий робота самопроизвольно срабатывает и наносит Ивану смертельное ранение. Спасти его может только чудо, а именно — живая вода. Собирают живую воду всем царством, от каждого по чуть-чуть. В последний момент оказывается, что не хватает всего двух капель, но на помощь вовремя приходит Фома. Ивана удаётся исцелить.

В финале Иван велит обоим монархам мириться «на вечные времена», потому что в случае новой войны новый Карбарас может быть намного могущественнее, и его точно никто не одолеет («Если б такому да синий луч, да не на пять шагов, а на тыщу!…»), а сам уходит с невестой. Царевна Мария-Луиза уезжает с Даниловым, получившим от царя графский титул.

Фильм снимали в Крыму, на Долгоруковской яйле. Актеры проживали в Симферополе, в гостинице "Москва".

• Виктор Бунаков — Иван-солдат
• Олег Табаков — царь Иван
• Марина Яковлева — принцесса Мария-Луиза
• Андрей Соколов — мастер Данилов
• Семён Фарада — Князь
• Николай Караченцов — король Жан-Жан
• Владимир Епископосян — Сулейман
• Владимир Фёдоров — Сулейманчик
• Мичислав Юзовский — Митька-шут
• Виталий Серов — Фома
• Татьяна Пельтцер — бабушка
• Елена Санаева — Андреевна
• Елена Кондулайнен — Маруся
• Мария Барабанова — старушка
• Юлий Ким — лекарь
• Наталья Крачковская — придворная дама
• Георгий Мартиросян — Никита
• Алексей Неклюдов — чёрный рыцарь
• Аршак Оганян — лекарь
• Илья Рутберг — лекарь
• Геннадий Фролов — Алёха, солдат
• Юрий Чернов — придворный дирижёр
• Михаил Юзовский — лекарь (нет в титрах)

• Автор сценария и текста песен: Юлий Ким
• Режиссёр: Михаил Юзовский
• Оператор: Владимир Сапожников
• Художник: Дмитрий Богородский
• Композитор: Ромуальд Гринблат
• Запись музыки: Владимир Виноградов