Зерновая биржа БРИКС

Зерновая биржа БРИКС
Страны - члены БРИКС на 2024 год
Год основания	2024

Зернова́я би́ржа БРИКС (англ. BRICS Grain Exchange) — инициатива России по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки с перспективой охвата в дальнейшем и других секторов сельского хозяйства. Инициативу поддержали другие страны-участники организации на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Создание биржи, как ожидается, займёт несколько лет.

История

С предложением о создании зерновой биржи БРИКС выступил российский Союз экспортёров зерна, соответствующее предложение было направлено в Минсельхоз в конце 2023 года. В письме, в частности, было сказано, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны, когда основные поставки пшеницы и кукурузы шли из США, и по этой причине рыночные бенчмарки, используемые в настоящее время, в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME), а в качестве клиринговой валюты используется, как правило, доллар США. Из-за этого страны БРИКС, которые в 2020-е годы XXI века производят порядка 40 % мирового потребления зерна, не имеют возможности полноценно участвовать в формировании цены на столь важные базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза.

Товарная биржа стран БРИКС позволит объединить на одной торговой площадке 30-40 % мирового предложения по ключевым зерновым культурам, отметил глава Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.

На встрече с представителями АПК в Ставропольском крае в марте 2024 года Владимир Путин поддержал идею создания такой биржи, назвав её очень хорошей, и пообещал проработать это предложение с партнёрами.

В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 июля представить предложения по созданию аграрной биржи со странами объединения БРИКС.

В июне 2024 года проблематика создания Зерновой биржи обсуждалась на Конференции по продовольственной безопасности и обеспечению устойчивого сельскохозяйственного развития. На ней сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имён Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Борис Фрумкин заявил: «Ядром решения вопросов внешних ограничений должно быть использование новых международных инструментов. Это создание единого биржевого рынка с системой расчётов платежей, включая цифровую валюту, дополнение этого будущего рынка технологическим сотрудничеством. Это укрепит комплементарность экономик стан БРИКС».

По словам аналитика Дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Станислава Чуева, страны Глобального Юга могут стать основными импортёрами растущего объёма продовольствия, экспортируемого из стран БРИКС.

В конце июня 2024 года глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что cтраны БРИКС поддержали инициативу создания зерновой биржи.

На саммите БРИКС 23 — 24 октября 2024 года в Казани страны-участники поддержали идею создания Зерновой биржи, о чем было заявлено в Казанской декларации.

Заявления

Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье — с учётом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности. Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания. Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу, — заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Проект зерновой биржи

На страны БРИКС приходится 40 % мирового производства и потребления зерна, эти государства ежегодно производят более 1 млрд тонн зерновых. Китай, Индия, Россия и Бразилия входят в топ-5 производителей зерна в мире. Россия обеспечивает 20-25 % мировой торговли пшеницей, Бразилия обеспечивает такой же объём торговли кукурузой. Китай — не только крупный производитель зерновых культур, но и крупнейший импортёр пшеницы. С учётом возможного вступления в БРИКС новых стран-членов влияние БРИКС на мировой рынок зерна окажется ещё больше.

В предложении Союза экспортёров зерна было предложено начать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС. В рамках этой инфраструктуры будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов БРИКС. Авторы предложения подчеркнули, что Россия накопила уникальный опыт по созданию высокотехнологичных биржевых торгово-клиринговых площадок, таких, как группа «Московская биржа». Кроме того, у России есть опыт использования биржевых технологий на биржевых товарных рынках, опыт организации расчётов в валютах стран БРИКС, а также опыт допуска участников из разных стран в единую биржевую торгово-клиринговую инфраструктуру.

Один из главных пунктов обсуждения при создании биржи — в какой валюте будут номинированы торги: китайской, индийской, российской, бразильской валюте. Также обсуждается вопрос страхования сделок, что очень важно с учётом санкционного давления.

В перспективе, по мнению Эдуарда Зернина, благодаря возможному расширению перечня представленных товаров объём торгов биржи БРИКС может превысить 1 трлн долларов.

Мнения

По оценкам аналитиков, зерновая биржа БРИКС могла бы способствовать формированию справедливых цен на зерно и уходу от доллара как валюты для расчётов. При этом биржевое обращение зерна внутри стран БРИКС не вызовет устойчивой тенденции к росту или падению цен, но сгладит скачки котировок и сделает товарные рынки более предсказуемыми.

Торги на бирже БРИКС дадут возможность продавать и покупать базовую сельскохозяйственную и смежную продукцию (минеральные удобрения, водные ресурсы, углеродные единицы) по прозрачным правилам, считает глава Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.

При этом эксперты отметили, что Зерновая биржа заработает только в том случае, если цены на продукцию из стран БРИКС будут конкурентоспособными по отношению к продукции других стран-производителей и участникам биржи окажется выгодно через неё продавать и покупать.

Как подчеркнули зарубежные эксперты, предлагаемый проект Зерновой биржи БРИКС «является последней попыткой группы ослабить доминирование глобальной торговой и финансовой системы, основанной на долларе, под лозунгом содействия продовольственной безопасности».

Примечания

Ссылки

• Why Expanded BRICS Is Backing a Russia-Initiated Grain Exchange // Council on Foreign Relations, 31.10.2024
• Солдатенкова Ольга Ивановна. Влияние расширения состава БРИКС на мировую торговлю сельскохозяйственными товарами // Научные труды Вольного экономического общества России. — 2024. — № 4. — doi:10.38197/2072-2060-2024-248-4-384-393.
• И Н. Буценко, Д П. Анисимов. Россия на мировом рынке зерна: статистический обзор // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2024. — № 4—1 (110). — doi:10.24412/2411-0450-2024-4-1-101-105.
• Гришкова Алла Андреевна. Россия как экспортер зерна в новых условиях: возможности и риски // Российский внешнеэкономический вестник. — 2024. — № 2. — doi:10.24412/2072-8042-2024-2-21-37.
• Володина Валерия Николаевна, Рудакова Ольга Степановна, Солдатова Анна Олимпиевна, Стародубцева Елена Борисовна. Дальнейший анализ формирования экосистемы «зерновых» токенов и возможность их оборота в некоторых странах ЕАЭС и БРИКС /От теории вопроса к практике применения/ // Международный сельскохозяйственный журнал. — 2024. — № 1. — doi:10.55186/25876740_2024_67_1_43.
• Д В. Тренин. Не «против», а «за». Политика России в отношении Мирового большинства // Россия в глобальной политике. — 2023. — № 5 (123). — doi:10.31278/1810-6439-2023-21-5-56-68.