Бессмертный час

Далуа, Повелитель Теней, находится в тёмном и таинственном лесу. Он известен как Амадан-Дху, Тёмный Шут Фей, и является агентом невидимых и роковых сил, чьё прикосновение приносит смертным безумие и смерть. Он прибыл туда по принуждению, следуя видениям, но не знает, с какой целью. Над ним насмехаются невидимые лесные духи, которые признают его изгоем, которого боятся даже сами боги. Он утверждает, что является орудием сил, превосходящих даже богов, и приказывает голосам замолчать. Слышен женский голос, и на поляну выходит Этайн, выглядящая дезориентированной и поющая о чудесном месте, откуда она пришла, где смерть — лишь «плывущая тень» и где правит волшебный народ — Ши. Она решает вернуться, но ей мешает Далуа. Когда он касается её тенью, она забывает всё о том, откуда пришла, кроме своего имени. Далуа понимает, что причина их встречи теперь ему ясна; смертный король искал бессмертной любви и ведётся к ним под таким же принуждением. Он приказывает Этайн идти и ждать короля. Входит Эохайд, верховный король Эйре, и его приветствует Далуа. Далуа показывает ему видения легендарного Источника Красоты, который король искал в своих снах. Духовные голоса предупреждают Эохайда вернуться к своему народу, но к этому времени он находится под чарами Далуа и слепо следует за ним в лес.

В хижине крестьянин Манус и его жена Мейв сидят с Этайн, которая укрывается от бурной ночи. Незнакомец — Далуа — дал им золото за ночлег Этайн и за их молчание. Они нервничают не только из-за бури, но и из-за страха перед волшебным народом, о котором они избегают говорить или даже упоминать. Когда появляется Эохайд и просит убежища, они в ужасе, особенно потому, что он был снаружи в бурю, но даже не промок! Он уверяет их, что он такой же смертный, как и они, но затем видит Этайн и забывает обо всём остальном. Этайн и Эохайд поют любовный дуэт, который прерывается насмешливым смехом снаружи. Этайн говорит ему, что это была сова. Пока они сидят вместе, слышно слабое пение фей.

Прошёл год при дворе Эохайда, и он созвал празднование годовщины завоевания Этайн. Хоры друидов, дев, бардов и воинов поют и произносят тосты за королевскую чету. Посреди всего этого Этайн объявляет, что устала и её тревожат странные сны. Она желает им спокойной ночи. Эохайд признаётся, что ему тоже снились тревожные сны, в которых он видел марширующих фей, прекрасных, могущественных и пугающих. Он умоляет её не уходить, но она настаивает. Как только она удаляется в свою комнату, в дверях появляется незнакомец: Мидир, бессмертный возлюбленный Этайн, переодетый арфистом. Эохайд встречает его с подозрением и расстраивается, когда незнакомец не называет своего имени. Мидир просит короля об одолжении, и Эохайд соглашается. Он недоволен, когда узнаёт, что это просьба поцеловать руку королевы и спеть ей серенаду, но слово дано, поэтому Этайн будят. Мидир поёт песню фей, звучавшую в конце первого акта. Этайн, пробудившаяся к своему бессмертному происхождению, уходит с Мидиром под звуки хора фей. Остаётся только король с разбитым сердцем, и когда он умоляет вернуть ему его сны, вмешивается Далуа и бесшумно касается его. Он падает замертво.