Колокация

Рынок услуг колокации с 2017 года демонстрирует устойчивый рост и значительную трансформацию, обусловленную повсеместной цифровизацией, экспоненциальным ростом объёмов данных и изменением подходов компаний к построению своей ИТ-инфраструктуры^[8][9].

Динамика и объёмы рынка

Объём мирового рынка услуг колокации увеличился с 34 млрд долларов в 2018 году до более чем 46 млрд долларов в 2020 году. Согласно прогнозам, к 2024 году объём рынка должен был достичь 69,41 млрд долларов США. Этот рост подпитывается спросом со стороны малого и среднего бизнеса, а также реализацией проектов «умных городов» и развёртыванием сетей 5G^[8].

Российский рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД), ключевой частью которого является колокация, также показывал высокую динамику. Объём рынка в денежном выражении вырос с 21,9 млрд рублей в 2017 году до 117,3 млрд рублей по итогам 2023 года^[10]. По другим оценкам, за период с 2020 по 2024 год рынок увеличился почти втрое, достигнув 156,5 млрд рублей^[11]. Количество стойко-мест выросло с 30,5 тыс. в конце 2016 года до 82,4 тыс. к концу 2024 года^[12]. При этом в 2025 году наметилось замедление темпов ввода новых мощностей, что участники рынка связывают с недостатком финансирования и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ^[12]. Спрос, особенно в Московском регионе, продолжает опережать предложение, создавая дефицит качественных площадок^[9].

Ключевые тенденции развития

• Цифровая трансформация и рост данных. Главный драйвер рынка — перенос компаниями критически важных систем в надёжные коммерческие ЦОДы для обеспечения высокой доступности и безопасности. Рост объёмов данных, развитие стриминговых платформ, аналитики больших данных и систем искусственного интеллекта (ИИ) требуют мощной и масштабируемой инфраструктуры^[9][13].
• Взаимодействие с облачными сервисами. Рынок эволюционировал от простого «отеля для серверов» к предоставлению комплексных услуг. Наблюдается устойчивый тренд на использование гибридных (Hybrid Cloud) и мультиоблачных (Multi-Cloud) моделей, когда компании размещают часть своей инфраструктуры в колокации, а другую — в публичных или частных облаках. Сами операторы ЦОД всё чаще становятся провайдерами облачных сервисов^[14][15].
• Рост высокоплотных вычислений и ИИ. Взрывной рост нагрузок, связанных с ИИ, привёл к спросу на размещение высокоплотного оборудования, такого как GPU-кластеры. Это требует от операторов ЦОД обеспечения повышенной мощности (10 кВт на стойку и выше) и более эффективного охлаждения^[9].
• Развитие периферийных вычислений (Edge Computing). С распространением Интернета вещей (IoT), сетей 5G и приложений, требующих минимальной задержки (например, автономный транспорт, VR/AR), растёт потребность в обработке данных ближе к их источнику. Это стимулирует развитие рынка Edge-ЦОДов — небольших дата-центров, расположенных на «краю» сети. Прогнозируется, что мировой рынок колокационных Edge-ЦОДов будет расти со среднегодовым темпом около 18 % в период с 2024 по 2032 год^[16].
• Фокус на устойчивое развитие (ESG). Потребление дата-центрами значительного количества электроэнергии (до 2 % от мирового потребления с прогнозом роста до 4 % к 2030 году) и их углеродный след ставят на повестку дня вопросы энергоэффективности и экологичности^[17]. Операторы ЦОД всё больше внимания уделяют «зелёным» технологиям, использованию возобновляемых источников энергии и повышению эффективности инфраструктуры^[14].
• Консолидация рынка и рост роли крупных игроков. На российском рынке происходит консолидация отрасли. По данным на конец 2024 года, на долю пяти крупнейших поставщиков приходилось 63,1 % рынка по количеству стойко-мест^[18]. Лидирующие позиции занимают такие компании, как «Ростелеком-ЦОД», IXcellerate и «Росатом»^[9].

Многие поставщики услуг колокации работают с самой разной клиентурой — от крупных предприятий до малых компаний^[19]. Как правило, заказчик владеет вычислительным оборудованием (ИТ), а объект колокации предоставляет электроэнергию и охлаждение. Клиенты сохраняют контроль над проектированием и использованием своего оборудования, но ежедневным управлением центра обработки и эксплуатационными задачами занимается поставщик колокации^[20]. Компании могут иметь на территории центр управления сетью, службу поддержки, офисы для своих сотрудников, а также пользоваться услугой удалённого (remote hands) или интеллектуального обслуживания (smart hands), когда технические специалисты объекта по запросу клиента могут получить доступ к его оборудованию для решения возникших проблем. Некоторые центры позволяют арендаторам размещать беспроводное оборудование на крыше.

• Шкафы представляет собой запираемое устройство для размещения стойки серверов. В многопользовательском центре такие шкафы делят пространство с оборудованием других арендаторов, а также используют общую инфраструктуру энергоснабжения и охлаждения^[21]. Отдельные поставщики предлагают аренду половины, четверти шкафа или отдельных юнитов.
• Клетки — это отдельная зона (огороженная сеткой) внутри традиционного центра с полом на возвышении; доступ осуществляется через дверь с замком. Клетки используют общие системы энергоснабжения и охлаждения.
• Сьюты — это полностью изолированное частное серверное помещение, огороженное капитальными стенами и с отдельным входом с замком. Ресурсы энергоснабжения и охлаждения могут быть как общими, так и выделенными.
• Модули — это специально спроектированные конструктивные элементы для масштабируемого увеличения площади ЦОД. Обычно используются стандартизированные компоненты, что позволяет легко интегрировать их в существующую инфраструктуру и удешевляет строительство. В среде колокации модуль — это изолированная зона со своими стальными стенами, отдельными протоколами безопасности, охлаждением и электропитанием. Такой подход позволяет гибко расширять ЦОД под нужды клиента, который оплачивает только фактически используемые ресурсы^[22].

С 2011 года модульные ЦОД (МЦОД) прошли путь от нишевой концепции до одного из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Рост их популярности обусловлен рядом преимуществ перед капитальным строительством: скорость развёртывания (от нескольких месяцев против 1,5-2 лет), экономическая эффективность (затраты ниже на 30 % за счёт отсутствия капитального строительства), гибкость масштабирования и мобильность^[23][24][25].

На мировом рынке объём сегмента МЦОД, в 2024 году оценивался примерно в 31 млрд долларов, согласно прогнозам, к 2034 году этот показатель может достичь 155,5 млрд долларов^[26]. Ключевыми технологическими драйверами стали^[26]:

• • Высокоплотные вычисления и ИИ. Модульная архитектура позволяет создавать блоки с жидкостным охлаждением и мощностью стоек от 50 кВт, что необходимо для GPU-серверов.
  • Периферийные вычисления (Edge Computing). МЦОД являются платформой для создания сети дата-центров вблизи источников данных для приложений, требующих минимальной задержки (IoT, 5G).
  • Энергоэффективность. Современные МЦОД демонстрируют высокие показатели PUE (1.05-1.1) и позволяют использовать «зелёные» технологии.
  • Стандартизация. Производители перешли к серийному выпуску стандартизированных модулей, что снижает стоимость и повышает надёжность^[27].

Российский рынок МЦОД также активно растёт на фоне импортозамещения, цифровизации и дефицита мощностей в коммерческих ЦОДах^[28]. На конец 2024 года его объём оценивался в 5 млрд рублей^[28]. Прогнозы на 2030 год различаются: по оценке OCS Distribution, рынок модульных и контейнерных ЦОД может вырасти до 32 млрд рублей^[29][30], тогда как Sitronics Group прогнозирует рост только сегмента МЦОД до 4,3 млрд рублей^[31][32]. Разница в оценках объясняется разным охватом исследуемых сегментов^[30][32]. На рынке доминируют отечественные производители, такие как Datark, GreenMDC, NoTherm и «Утилекс»^[28].

Здания с центрами обработки часто можно распознать по большому количеству наружного или крышного охлаждающего оборудования^[33].

ЦОД-колокации обладают рядом специфических характеристик:

• Системы противопожарной защиты, включающие пассивные и активные элементы, а также программы профилактики возгораний. Ключевой задачей является сверхраннее обнаружение возгорания ещё до появления открытого пламени^[34]. Для этого преимущественно используются аспирационные дымовые извещатели (ASD), которые постоянно анализируют пробы воздуха с помощью лазерного детектора и способны выявить минимальные концентрации дыма при перегреве компонентов^[35]. Для подавления пожара применяются системы, безопасные для электроники. Доминирующей технологией является газовое пожаротушение с использованием «чистых агентов», таких как Novec 1230 (ФК-5-1-12), или инертных газов^[36]. Также получают распространение системы тушения тонкораспылённой водой (ТРВ) высокого давления, которые минимизируют повреждение оборудования^[36]. Пассивная защита включает возведение противопожарных стен для ограничения распространения огня. Требования к противопожарной защите ЦОД регулируются международными стандартами, такими как NFPA 75 (в редакции 2024 года особое внимание уделено системам обнаружения газов от литий-ионных батарей), и национальными нормами, например, российским сводом правил СП 541.1325800.2024^[37].
• 19-дюймовые стойки для серверов и оборудования, 21- и 23-дюймовые стойки — для телекоммуникационного оборудования.
• Шкафы и клетки — для физического контроля доступа к оборудованию клиентов. В зависимости от задачи, в одном шкафу может размещаться одна или несколько стоек^[38].
• Лотки для кабелей над потолком или под фальшполом. Как правило, силовые и слаботочные (сетевые) кабели разделены.
• Системы кондиционирования поддерживают температуру и влажность в соответствии с рекомендациями ASHRAE. Согласно последним версиям руководств (в частности, 5-му изданию 2021 года), для большинства ИТ-оборудования (классы A1-A4) рекомендованный диапазон температур составляет 18—27 °C, а допустимый может расширяться от 5 °C до 45 °C в зависимости от класса^[39]. Для высокоплотного оборудования (класс H1) установлен более строгий рекомендованный диапазон — 18—22 °C^[40]. Допустимый диапазон относительной влажности составляет 20—80 %, однако ASHRAE рекомендует поддерживать её на уровне ниже 50 %, если в воздухе присутствуют загрязняющие вещества, способные вызвать коррозию^[40]. Поддержание расширенных температурных диапазонов позволяет операторам ЦОД использовать технологии свободного охлаждения (экономайзеры) для повышения энергоэффективности^[39]. Всё потребляемое электрооборудованием электричество превращается в тепло, поэтому эффективный теплоотвод является критически важным для предотвращения отказа оборудования.
• Низкоимпедансное электрическое заземление.
• Минимум окон либо их отсутствие.

Объекты колокации обычно оснащаются автоматическими генераторами на случай отключения внешнего электропитания — чаще всего дизельными. Количество резервных линий (N+1, 2N и др.) зависит от проекта. Генераторы не запускаются мгновенно, поэтому предусмотрены системы батарейного резервирования. В ряде объектов используются централизованные инверторы для преобразования энергии батарей в переменный ток; некоторые клиенты устанавливают свои ИБП непосредственно в стойках.

Некоторые заказчики используют оборудование, напрямую питающееся от батарейных систем номиналом 48 В постоянного тока как более энергоэффективное решение, хотя оно требует более мощной проводки за счёт больших токов. Альтернативой батарей может быть мотор-генератор, соединённый с маховиком и дизельным двигателем.

Многие центры колокации способны предоставить дублируемые источники питания (A и B) к каждому клиентскому устройству, а высокоуровневые серверы и телекоммуникационное оборудование могут оснащаться двумя собственными блоками питания.

Некоторые объекты подключены к нескольким ниткам энергосети для повышения надёжности.

С 2023 года развитие систем электроснабжения в ЦОД определяется двумя ключевыми факторами: взрывным ростом энергопотребления из-за нагрузок от искусственного интеллекта (ИИ) и ужесточением требований к устойчивому развитию^[46]. В качестве альтернативы традиционным дизель-генераторным установкам (ДГУ) всё активнее рассматриваются водородные топливные элементы. Они не производят выбросов углекислого газа и способны обеспечивать резервное питание в течение длительного времени (48 часов и более), что было успешно протестировано крупными игроками рынка, такими как Microsoft^[47]. Существуют проекты модульных ЦОД, полностью работающих на водороде, где вода, полученная в результате работы топливных элементов, используется для охлаждения оборудования^[48].

Получает развитие и переход на системы распределения питания на постоянный ток (DC). Такая архитектура позволяет избежать многократных преобразований энергии, свойственных сетям переменного тока (AC), и сократить потери, поскольку ИТ-оборудование изначально работает на постоянном токе^[49]. Для обеспечения энергией крупных гиперскейловых дата-центров рассматривается возможность использования малых модульных атомных реакторов (ММР)^[50], а также заключение прямых контрактов с поставщиками возобновляемой энергии, например, с геотермальными электростанциями^[51]. Для повышения общей энергоэффективности внедряются системы на базе ИИ, которые динамически управляют питанием и охлаждением в реальном времени^[52]. Снижению энергопотребления также способствует переход на более эффективные технологии охлаждения, в частности, на жидкостное охлаждение, включая иммерсионное (погружное)^[52][53].

Правила объектa колокации касательно перекрёстных подключений между клиентами (включая операторов) зависят от владельца. Некоторые разрешают прокладывать такие соединения бесплатно, другие — по абонентской плате. Возможна организация соединений только с операторами, но не с другими арендаторами. В ряде объектов предусмотрен специальный зал слияния операторов для быстрого обмена трафиком между операторами внутри объекта^[54].

Большинство точек обмена интернет-трафиком работают в центрах колокации, а благодаря высокой концентрации серверов многие операторы стремятся выводить свои прямые линии именно в такие здания. В крупных объектах часто функционирует одна или несколько крупных точек обмена трафиком, где клиенты могут устанавливать пиринговые соединения^[55].

С 2010-х годов сфера услуг по организации межсоединений претерпела кардинальные изменения, сместив фокус с традиционных физических соединений на гибкие, программно-управляемые и ориентированные на облака сервисы. Изначально основной услугой были физические кросс-коннекты для пиринга с интернет-провайдерами, однако с ростом облачных платформ, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, предприятиям потребовались прямые и безопасные каналы к облачным провайдерам^[56]. В ответ на это операторы ЦОД внедрили платформы Cloud Exchange, которые позволяют клиентам устанавливать множество виртуальных соединений с различными облачными провайдерами через один физический порт, оптимизируя затраты и повышая гибкость.

Следующим этапом развития стали программно-определяемые межсоединения (англ. Software-Defined Interconnection, SDI), возникшие на базе концепции программно-определяемых сетей (SDN)^[57]. SDI-платформы, управляемые через API или веб-порталы, предоставляют пользователям контроль над сетевыми подключениями в режиме реального времени, включая автоматизированное создание соединений, динамическое управление пропускной способностью и организацию связности между различными ЦОДами^[58][59]. По прогнозу Gartner, к 2027 году 30 % предприятий будут использовать сервисы программно-определяемых облачных межсоединений для подключения к публичным облакам, что в три раза больше, чем в 2022 году^[58].

Точки обмена трафиком (IXP) также эволюционировали из платформ для пиринга интернет-провайдеров в многофункциональные экосистемы^[60]. Современные IXP обеспечивают прямой доступ к крупнейшим сетям доставки контента (CDN), облачным платформам и SaaS-сервисам, что снижает задержки для конечных пользователей^[61]. Пропускная способность клиентских портов на крупных точках обмена выросла с 1-10 Гбит/с в начале 2010-х до 400 Гбит/с^[62].

Новейшей тенденцией стало развитие граничных межсоединений (англ. Edge Interconnection), обусловленное ростом технологий, требующих минимальной задержки, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и онлайн-игры^[63]. Этот подход предполагает перенос вычислительных ресурсов и межсоединений в небольшие, географически распределённые граничные (Edge) ЦОДы, расположенные ближе к конечным пользователям. Такие соединения позволяют минимизировать задержку, обеспечить локальный пиринг и разгрузить центральные магистральные каналы^[64][65].