Планета пиратов

Локатор направляет Доктора и Роману на холодную и скучную планету Калуфракс, но по прибытии они обнаруживают необычную процветающую цивилизацию. Странная группа людей с таинственными силами, называемая ментиадами, наводит страх на общество, но Доктор находит их хорошими людьми с непонятными целями. Вместо этого он побаивается Капитана, лидера и благодетеля планеты. После встречи с ним на его мостике он узнаёт, что они находятся на полой планете Занак, которая материализуется вокруг других и высасывает их ресурсы.

После починки двигателей Занака, повреждённых, когда планета появлялась в одной точке вместе с ТАРДИС, Капитан планирует направить Занак к Земле. Доктор понимает, что того контролирует древняя жестокая королева Занзия, принимаемая за врача Капитана, а ресурсы планет идут на поддержание её жизни. Несмотря на видимое безумие, Капитан — расчётливая персона, планирующая уничтожить Занзию. Ментиады узнают, что их способности усиливаются от уничтожения целых миров под их ногами.

По всему Занаку локатор подаёт странные сигналы, из которых ясно, что второй фрагмент Ключа находится повсюду. Увидев комнату трофейных планет Капитана, они заключают, что Калуфракс и есть сам фрагмент. С помощью ТАРДИС они прерывают появление Занака вокруг Земли, а ментиады повреждают двигатели. Капитан пытается уничтожить Занзию, но безуспешно, и погибает. Доктор, Романа и ментиады взрывают мостик Капитана и королеву, положив тем самым конец разрушениям, вызванным путешествиями Занака. Калуфракс вместе с остальными планетами отправляется во временной вихрь, где их позже подберут Доктор и Романа на ТАРДИС.

• Сценарий серии написал знаменитый Дуглас Адамс, так что серия наполнена его фирменным юмором. Сам сценарий изначально был очень сложным и концентрировался на повелителе времени, пойманном в машину, поглощающую агрессию, и на нескольких парадоксах, и был упрощён Энтони Ридом, редактором текста.
• Доктор рассказывает о своей встрече с Ньютоном: он уронил ему яблоко на голову, и тот попросил его слезть с дерева. Позже за ужином Доктор рассказал ему о гравитации.
• Пока Доктор лежит без сознания он говорит «Больше никаких шипов яниса». Это отсылка к Лиле, бывшей компаньонке Доктора, которой он часто говорил это.
• Десятый Доктор позже упоминает Калуфракс Минор в числе пропавших планет в серии «Украденная Земля».