Фактор Армагеддона

В поисках шестого и последнего фрагмента Ключа времени Доктор и Романа прибывают на планету Атриос, недавно пострадавшую от регулярных бомбежек с соседней планеты Зиос. Маршал Атриоса собирается контратаковать, но оказывается, что Зиос заброшен, и им управляет гигантский компьютер Менталис, а реальный противник - третья планета, Планета Зла, которой управляет Тень, агент Черного Стража. Он держит в плену принцессу Астру с Атриоса, угрожая пытать её, если она не выдаст расположение последнего фрагмента Ключа, которого она не знает.

Отключив Менталиса, Доктор создает замену шестому сегменту из хронодина, собирает Ключ и заключает корабль Маршала, готовый к ракетному удару, и центр управления Менталисом, готовый к самоуничтожению. На Планете Зла Доктор встречает старого одноклассника Дракса, нанятого Тенью, но тот все равно помогает Доктору.

Тень подчиняет себе K-9 и Астру и требует Доктора отдать ему остальные фрагменты ключа. Тот вместе с Мутом идет к ТАРДИС, но Дракс с помощью стабилизатора из его ТАРДИС уменьшает его и себя, хотя изначально планировалось уменьшение Мута.

Поняв, что Астра и есть шестой фрагмент, и пробравшись в логово Тени внутри восстановленного K-9, Доктор и Дракс видят превращение принцессы и возвращают себе нормальные размеры. Они хватают фрагменты Ключа и вместе с Романой и K-9 улетают на ТАРДИС и, отключив самоуничтожение Менталиса и перенаправив ракеты Маршала на Планету Зла, собирают Ключ времени.

Появляется Белый Страж с поздравлениями и требует отдать ему Ключ. Но Доктор, понимает, что это на самом деле Черный Страж, и тот в ярости принимает свою настоящую форму и начинает угрожать путешественникам смертью. Но Доктор встраивает рандомизатор в ТАРДИС, и они отправляются в неизвестную точку времени и пространства.