Образ Фендала

В аббатстве возле деревни Фетчборо четверо ученых, Адам Колби, Макс Стаел, Теа Рэнсом и доктор Фендельман, проводят эксперименты над человеческим черепом, найденным в Кении, которому, кажется, двенадцать миллионов лет. Когда Фендельман начинает его временное сканирование, чтобы получить образ его владельца, находка начинает реагировать, нацелившись на Теа и выпустив что-то в окрестности аббатства. Это мгновенно дезинтегрирует проходящего мимо путешественника.

Сканирование притягивает ТАРДИС к деревне. Доктор и Лила идут на поиски источника, пока тот не уничтожил планету. Они разделяются, и Лила находит дом Марты Тайлер, местной ведьмы с паранормальными способностями, а Доктор чуть не погибает от рук существа, созданного черепом, которое затем убивает начальника охраны, которую поставил Фендельман после гибели путешественника для удерживания всех в аббатстве.

Марта встречает существо, но выживает, а из шока её выводит Доктор, к тому моменту догадавшийся, что это существо — фендалин, который был уничтожен после взрыва Пятой планеты. Он проникает в аббатство и находит череп, который пытается его убить. Лила спасает его, и они отправляются на Пятую планету, но обнаруживают, что повелители времени заключили планету во временную петлю, а записи о ней скрыли от всех.

Тем временем Теа постепенно превращается в новое ядро фендала, который питается жизненной энергией. Стаел, лидер местного культа чёрной магии, обнаруживает это, и решает, что с помощью фендала сможет контролировать Землю. Он вместе с последователями ловят Колби, убивают Фендельмана, который с помощью генов был связан с фендалом для того, чтобы найти его, и включают временное сканирование, для питания черепа и завершения трансформации Теа.

Доктор, Лила, Марта и её внук Джек отправляются в аббатство, но обнаруживают уже сформированное ядро, которое превращает членов культа в фендалина. Доктор освобождает Колби и помогает Стаелу застрелиться после убийства одного из фендалинов, которые оказываются уязвимыми для соли, и теперь Ядру фендала до необходимой дюжины частей гештальта не хватает двоих. Доктор перенастраивает сканер, хватает череп и с остальными сбегает из поместья, которое взрывается вместе с ядром и фендалинами. Доктор и Лила отбывают, чтобы сбросить череп в сверхновую, тем самым положив конец расе фендалов.

• K-9 появляется в первом и последнем эпизоде серии, но не разговаривает. Это произошло из-за того, что персонажа слишком поздно включили в сценарий.
• Судя по диалогам, действие серии происходит 31 июля, в канун Дня Ламмас.
• Доктор говорит, что способности Марты происходят из-за разрыва во времени, находящегося неподалеку. Такое же объяснение дает Девятый Доктор способностям Гвинет в серии «Беспокойный мертвец».
• На сюжет серии сильно повлияли роман Курта Воннегута «Сирены Титана» и телесериал «Куотермасс и колодец».