Леопольд и золотая рыбка

Кот Леопольд сидит на деревянных мостках пирса и ловит рыбу в речке, напевая при этом песенку. Закинув удочку в воду, он ловит золотую рыбку, которая говорит человеческим голосом и просит Леопольда отпустить её взамен на желания. Леопольд говорит рыбке, что ему от неё ничего не надо, и отпускает обратно в речку.

Пока кот продолжал рыбачить, из кустов вылезли мышата — Серый и Белый. Серый срывает ветку, улетает на другой берег и ударяется об надпись «Купаться запрещено», после чего падает в воду. Белый, увидев это, решает отомстить Леопольду, но тут кот закинул крючок, который зацепился за штаны Белого, и тот тоже летит в воду.

Леопольд, поняв, что рыбалка не удалась, взял удочку и снасти и отправился домой. Мышата всё равно хотят отомстить коту, и тут у Белого внезапно оказывается в руках золотая рыбка. Она тоже просит его отпустить в обмен на желания. Мышата просят рыбку: «Сделай нас огромными, могучими, страшными, как гора».

Рыбка выполняет их желание и они превращаются в двух больших слонов, тоже Серого и Белого. Под тяжестью слонов хлипкие мостки пирса не выдерживают, и «мышата» падают в воду.

В воде они снова просят рыбку о том же желании, только ещё чтобы умели плавать. Теперь они — крокодилы, но не могут вылезти из воды на сушу, и «мышата» в третий раз просят рыбку о том же желании, только в этот раз они хотят летать. Серый и Белый превращаются в мышеобразных птиц, но их замечает пёс с ружьём, и мышата, опасаясь, что охотник подстрелит их, просят рыбку сделать их снова маленькими.

Мышата принимают свой прежний облик, падают с неба в водосточную трубу и приземляются прямо у дома Леопольда. Серый бросает в кота, сидящего у окна, помидор, Белый кричит ему: «Леопольд, выходи!».

Леопольд отвечает: «Ребята, давайте жить дружно!»

Мышата говорят: «Никогда!». Они кидают ему на голову пустую консервную банку из мусорных баков, стучат к нему в дверь с криком: «Открывай, подлый трус!».

Кот думает, как бы ему проучить надоедливых мышей, и вдруг перед ним оказывается золотая рыбка, спросившая, чем она может ему помочь. Леопольд говорит ей: «Рыбка, сделай меня… невидимым» — и рыбка выполняет его желание: кот стал невидимым, видно лишь его бабочку и тапочки. Мышата с помощью отмычки открыли дверь в дом Леопольда, вошли и стали искать его повсюду. Серый даже заглянул в холодильник, прищемил себе хвост его дверью. Пытаясь вытащить хвост, Серый отлетел в стену, а невидимый Леопольд закрыл в нём дверь. Белый помог Серому выбраться из холодильника, и они продолжили поиски кота, но лишь слышали его смех.

Устав от поисков, мышата увидели на стене портрет любимой бабушки Леопольда. Найдя в шкафу горчицу и подобрав с пола помидор, они разрисовали портрет бабушки, чем очень разозлили кота. Леопольд взял со стола скатерть и накрыл ею мышат, затем надел им на головы кастрюли. Неожиданно висящие на стене рога с большой скоростью двинулись прямо на мышей и они бросились удирать. Получив от «рогов» пинка, Серый и Белый полетели с лестницы прямо в мусорные баки. Вдруг они почувствовали, что их кто-то схватил — это были «рога». Мышата сказали: «Простите нас, рога!».

«Рога» в виде невидимого Леопольда ответили: «То-то!».

Затем «рога» стёрли с портрета бабушки всё лишнее, поставили на место все перевёрнутые и упавшие предметы в доме и заняли своё место на стене. Леопольд снова становится видимым и произносит крылатую фразу: «Ребята, давайте жить дружно!»

• Автор сценария — Аркадий Хайт
• Режиссёр — Анатолий Резников
• Художники-постановщики — Юрий Евмешкин, Анатолий Резников
• Оператор — Эрнст Гаман
• Композитор — Борис Савельев
• Звукооператор — Виталий Азаровский
• Роли озвучивал: Геннадий Хазанов
• Художники: Владимир Вышегородцев, Владимир Овечкин, Татьяна Великород, Александр Левчик, Любовь Строганова, Елена Хайкина, Любовь Хорошкова, Наталья Базельцева, Н. Позитурина
• Монтажёр — Галина Дробинина
• Редактор — Елена Ходина

• Сцена, где Леопольд призывает мышат жить дружно, а мышата отнекиваются, позаимствована из предыдущей серии;
• Мультфильм является отсылкой к «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина;
• Это самый длинный эпизод в серии мультфильмов про кота Леопольда.