Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

Иванушка-дурачок встречает в лесу грабителя. После схватки с ним Иванушка относит мешок с награбленным к дому хозяина, купца Марко Петровича Богатого. Там он встречается с его дочерью Настей. Они полюбили друг друга, но Марко Богатый не хочет их брака и посылает бабу Варвару отравить Иванушку.

Настя передаёт Иванушке письмо, в котором предупреждает его об опасности. Бабе Варваре не удаётся отравить главного героя. Она рассказывает Иванушке правду и предлагает тайно уехать, а сама возвращается и говорит Марко Богатому, что Иванушка якобы умер. Услышав это, Настя падает в обморок и лишается чувств. Приглашённый Марко Богатым заморский лекарь приводит Настю в сознание, но чувства к ней так и не возвращаются. Лекарь объясняет Марко Богатому, что помочь Настеньке может только чудо. Иванушка, по просьбе Варвары, идёт за помощью к Бабе-Яге, и та советует ему отправиться к волшебнику Лукомору. Иванушка пускается в путь.

По дороге коня у него крадёт конокрад Фёдор, но убеждает Иванушку, будто это был он, когда-то превращённый колдуном в коня. Простодушный Иванушка верит конокраду и отдаёт ему последние деньги. Тогда в Фёдоре просыпается совесть, и он возвращает украденного коня. Перехитрив короля, Иванушка проходит через тридесятое королевство. Он спасает Лукомора от разочарования в людях, а тот даёт Иванушке волшебные вещи: грифельную доску с мелком и подковы-скороходы.

Тем временем Настю пытается вылечить шарлатан Али-Баба Евстюгнеев. С помощью волшебной доски Иванушке удаётся исцелить Настю.

• Олег Даль — Иванушка-дурачок
• Елена Проклова — Настенька (она же Анастасия Марковна), дочка Марко Богатого
• Михаил Глузский — Марко Петрович Богатый, злой и коварный купец
• Татьяна Пельтцер — баба Варвара
• Владимир Этуш — Али-Баба Евстюгнеев, «русский факир и выученик тибетских халдеев»
• Андрей Попов — Лукомор Лукоморыч, недоверчивый волшебник
• Александр Бениаминов — Лука, слуга волшебника
• Мария Барабанова — Баба-Яга
• Игорь Дмитриев — король
• Михаил Боярский — Фёдор Иванович, конокрад
• Сергей Филиппов — заморский лекарь

• Сценарий: Михаил Вольпин
• Режиссёр-постановщик: Надежда Кошеверова
• Главный оператор: Эдуард Розовский
• Художники: Марина Азизян, Владимир Костин
• Композитор: Моисей Вайнберг
• Звукооператор: Семён Шумячер
• Режиссёр: Анна Тубеншляк
• Оператор: С. Дворцов
• Текст песен: Михаил Вольпин
• Балетмейстер: Святослав Кузнецов
• Монтажёр: Валентина Миронова
• Редактор: Александр Бессмертный
• Художники по костюмам: Нателла Абдулаева, Виктория Могилянская
• Художник-декоратор: З. Ракитянская
• Художник-гримёр: М. Еранцева
• Художник-фотограф: Аркадий Загер
• Ассистенты оператора: Н. Корозин, Т. Плюснина
• Ассистент по монтажу: Елена Карелина
• Мастер по свету: В. Наумов
• Стажёры-режиссёры: А. Гиндина, И. Милютенко
• Ассистент режиссёра: Н. Васильева
• Помощники режиссёра: А. Морозова, Ю. Серов
• Комбинированные съёмки:
  • Операторы: Михаил Шамкович, Ю. Дудов
  • Художник: Л. Холмов
• Оперно-симфонический оркестр Ленинградской консерватории
  • Дирижёр: Юрий Серебряков
• Административная группа: Роман Берая, Р. Вольман, Евгения Дихнова, Н. Сеславин
• Директор картины: Анатолий Кульбицкий
• Фильм снят на плёнке производственного объединения «Свема»