Сказка про влюблённого маляра

Однажды молодой и весёлый маляр Макар был приглашён во дворец Дризофилы. Приступив к работе и увидев красавицу, примерявшую корону, Макар влюбился, но был выгнан из дворца. Пройдя через всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришёл во дворец свататься к Дризофиле, но увидел перед собой капризную уродину — и понял, что был очарован служанкой Катюшей.

• Николай Стоцкий — маляр Макар
• Нина Ургант — слепая королева
• Ольга Волкова — Её Величество Дризофила II
• Валерий Ивченко — Кощей
• Екатерина Голубева — Катюша, служанка, возлюбленная Макара
• Дмитрий Иосифов — седой заколдованный принц, сын слепой королевы
• Александр Граве — леший

• Георгий Штиль — водяной
• Мария Барабанова — Баба Ягишна
• Игорь Дмитриев — придворный лекарь
• Анатолий Сливников — богатырь Балдак
• Сергей Филиппов — главный мудрец
• Георгий Тейх — казначей
• Борис Аракелов — начальник стражи у Дризофилы II

• Тамара Колесникова — Эльвира, придворная дама
• Семён Берлин — придворный Кощея
• А. Заборный
• Вера Кузнецова — придворная дама
• Игорь Лонский-Ленкер — стражник
• Александр Момбели — 1-й придворный
• Павел Первушин — 2-й придворный
• Ростислав Рахт — 3-й придворный
• Анатолий Столбов — придворный повар
• Анатолий Шведерский
• Светлана Киреева — придворная дама во дворце Дризофилы II

• Вадим Гущин — 4-й придворный
• Александр Сластин — 5-й придворный

• Авторы сценария — Михаил Вольпин, Валерий Фрид
• Режиссёр-постановщик — Надежда Кошеверова
• Главный оператор — Эдуард Розовский
• Художник-постановщик — Игорь Вускович
• Композитор — Моисей Вайнберг
• Звукооператор — Леонид Шумячер
• Монтажёр — Изольда Головко
• Редактор — Александр Бессмертный
• Балетмейстер — Святослав Кузнецов
• Режиссёры — Н. Окунцова, С. Белошников
• Операторы — С. Дворцов, Т. Плюснина
• Грим О. Извековой
• Костюмы И. Сабановой
• Комбинированные съёмки:
  • Оператор — Георгий Сенотов
  • Художник — Н. Кривошеев
• Постановка трюков Ю. Пангаева
• Текст песен Михаила Вольпина
• Режиссёрская группа — М. Малич, В. Новикова, Надежда Якушева
• Ассистенты:
  • оператора — К. Соколов
  • звукооператора — Е. Румянцева
  • по монтажу — М. Гунагина
  • художника по костюмам — А. Смолина, Е. Герасимова
• Художники-декораторы — С. Болмат, М. Петрова, Владислав Орлов
• Художник-фотограф — О. Моисеева
• Мастера-реквизиторы — К. Змичеревскис, Р. Кунина
• Мастер-костюмер — С. Стаценко
• Мастер-пиротехник — В. Климов
• Мастер света — В. Наумов
• Цветоустановка — И. Емельянова
• Административная группа — Владимир Калиш, Т. Логинова, М. Григорьев, В. Ильин, В. Юмакова
• Директор картины — Пётр Орлов

Создатели приведены по титрам фильма.