Transgender Dysphoria Blues

Группа впервые объявила о работе над новым альбомом в ноябре 2011 года^[1]. Группа приступала к записи альбома несколько раз. Первоначально группа начала записывать несколько базовых треков, а затем отправилась в тур, после которого решила начать все сначала. Затем альбом был полностью записан, за исключением вокала, когда барабанщик Джей Вайнберг покинул группу. Сначала группа хотела, чтобы вместо Вайнберга в записе альбома принимал участие Атом Уиллард, чтобы соответствовать ранее записанным трекам, но это не сработало^[2]. Начиная всё заново, группа начала запись альбома в Studio 606 в феврале 2013 года^[3]. В мае 2013 года басист Эндрю Сьюард также покинул группу^[4]. Месяц спустя Фэт Майк присоединился к группе в студии^[5], сыграв три трека, два из которых попали в альбом. В том же месяце запись альбома была завершена^[6].

Уилл Гермес из журнала Rolling Stone оценил альбом в 3.5 бала из 5 и охарактеризовал его как «Серия бодрящих песен о саморазрушающейся девочке в теле мальчика, это тематическое потомство Лу Рида (см. Berlin и т. д.)», и отметил, что «нужны стальные яйца, чтобы сделать каминг-аут играя в этом жанре. Удачи, сестра»^[7]. Также Гермес сказал, что альбом музыкально «придерживается устоявшегося стиля группы» и это «ограничивает диапазон»^[7].

Награды

Альбом дебютировал на Billboard 200, заняв 23 место^[17]. Он также дебютировал заняв 6 место на Top Rock Albums. За первую неделю было продано 10 000 копий. По состоянию на август 2016 года в США было продано 45 000 копий альбома^[18].

Слова и музыка всех песен написаны Лорой Джейн Грейс. 

• Лора Джейн Грейс — вокал, гитара, бас (кроме двух треков), арт-режиссёр, продюсер
• Джеймс Боуман — гитара, бэк-вокал
• Атом Уиллард — ударные, перкуссия

• Фэт Майк — бас (треки 3, 6)

• Билли Буш — звукорежиссёр
• Steak Mtn — дизайн, типография и иллюстрация