Return to Fantasy

Накануне записи произошла очередная смена состава. Басист Гэри Тейн ушёл по обоюдному согласию, поскольку из-за наркозависимости физически не справлялся с жёстким графиком гастролей и записи. Позже, 8 декабря 1975 года, Гэри Тейн умер в возрасте 27 лет от передозировки. Ему на смену из Roxy Music пришёл бас-гитарист Джон Уэттон, игравший ранее в группах Family и King Crimson.

Return to Fantasy — единственный альбом группы, попавший в десятку лучших в британских чартах, поднялся на 7-ое место^[1]. При этом в британской прессе альбом получил разгромную критику^[2].

Все композиции, кроме отмеченных, написаны Кеном Хенсли, Миком Боксом, Дэвидом Байроном и Ли Керслейком^[3]

1. «Return to Fantasy» (Хенсли, Байрон) — 5:52
2. «Shady Lady» — 4:46
3. «Devil’s Daughter» — 4:48
4. «Beautiful Dream» — 4:52

1. «Prima Donna» — 3:11
2. «Your Turn to Remember» (Хенсли) — 4:22
3. «Showdown» — 4:17
4. «Why Did You Go» — 3:53
5. «A Year or a Day» (Хенсли) — 4:22

• Дэвид Байрон — вокал
• Мик Бокс — гитара
• Кен Хенсли — клавишные, синтезаторы, бэк-вокал
• Джон Уэттон — бас-гитара, меллотрон, бэк-вокал
• Ли Керслейк — ударные, перкуссия, бэк-вокал

• Джерри Брон — продюсер
• Питер Галлен — звукоинженер
• Дэйв Бёрнс, Дэйв Харрис — ассистенты звукоинженера
• Гарри Мосс — мастеринг в студии EMI Эбби Роуд, Лондон
• Дэйв Филд — иллюстрации
• Джо Гаффни — фотографии