Long After Dark

На Long After Dark впервые появляется новый басист группы Хоуи Эпштейн, который заменяет Рона Блэра. Характерный бэк-вокал Эпштейна, особенно заметный на «Change of Heart», вскоре становится неотъемлемой частью звучания The Heartbreakers. Для этого альбома Том Петти написал песню под названием «Keeping Me Alive», которая ему очень нравилась, но пришлась не по вкусу продюсеру Джимми Иовину и, в итоге, не попала на Long After Dark^[11]. На следующем студийном альбоме Иовин стал уже одним из сопродюсеров, а после — его сотрудничество с The Heartbreakers прекратилось.

Long After Dark занял 9 строчку в Billboard 200, а песни «You Got Lucky» и «Change of Heart» — 20-е и 21-е место в Billboard Hot 100^[12]. Также «Change of Heart», «Between Two Worlds», «One Story Town», «We Stand a Chance» и «You Got Lucky» заняли 10-е, 35-е, 15-е, 37-е и 1-е место соответственно в чарте Mainstream Rock^[12].

Слова и музыка всех песен Тома Петти, за исключением «You Got Lucky», «Finding Out», «The Same Old You» и «Between Two Worlds» — Петти в соавторстве с Майком Кэмпбеллом. 

The Heartbreakers

• Том Петти — вокал, акустическая гитара, электрогитара, синтезатор
• Майк Кэмпбелл — гитара, орган
• Бенмонт Тенч — фортепиано, орган Хаммонда, орган Vox, синтезатор, бэк-вокал
• Стэн Линч — ударные, бэк-вокал
• Хоуи Эпштейн — бас-гитара, бэк-вокал

Приглашённые музыканты

• Фил Джонс — ударные
• Рон Блэр — бас-гитара («Between Two Worlds»)