Kowtow

Альбом стал первым релизом Pendragon, выпущенным на собственном звукозаписывающем лейбле группы Toff Records^[1]. Долгое время считалось, что альбом записывался в качестве демо для фирмы EMI^[2], и позднее эта информация была подтверждена группой^[1].

Как и многие другие музыкальные коллективы нео-прога, к концу 1980-х Pendragon стали склоняться в сторону поп-рока^[2]. На альбоме Kowtow поп-роковая составляющая особенно заметна в композициях «Saved By You» и «2 AM». В целом альбом получился не очень удачным и не принёс Pendragon желаемого коммерческого успеха^[3].

В августе 2012 года альбом был ремастирован и перевыпущен с бонус-треками и новой обложкой^[4].

1. Saved By You (3:58)
2. The Mask (4:01)
3. Time For A Change (3:56)
4. I Walk The Rope (4:47)
5. 2 AM (4:14)
6. Total Recall (7:00)
7. The Haunting (10:40)
8. Solid Heart (4:20)
9. Kowtow (8:56)

• Nick Barrett — вокал, гитара
• Peter Gee — бас-гитара
• Fudge Smith — барабаны
• Clive Nolan — клавишные

Приглашённые музыканты

• Julian Siegal — саксофон