Маленький гигант большого секса

Бывший курортный фотограф и ловелас Марат (Геннадий Хазанов), сопровождаемый загадочной спутницей, делится с ней воспоминаниями о своих любовных приключениях.

Благодаря романтическому характеру Марат попадает в различные истории. Он закручивает роман с любовницей Берии, но эта победа на любовном фронте дорого даётся Марату. Грозный нарком начинает преследовать героя наяву и во сне. Марат теряет свою мужскую силу из-за стресса. Только арест и расстрел Берии возвращает Марата к жизни.

• Геннадий Хазанов — Марат (Марата в старости озвучил Лев Борисов)
• Ирина Розанова — сиделка Марата
• Ирина Сабанова — красивая женщина, любовница Берии
• Роланд Надарейшвили — Лаврентий Берия
• Владимир Кашпур — начальник 1-го отдела
• Пётр Щербаков — адвокат
• Татьяна Васильева — Люся Кинжалова
• Ирэна Кокрятская — Зейнаб, укротительница удава
• Татьяна Чепикова — Капитолина Сергеевна
• Зоя Буряк — Лора
• Галина Кулагина — Стелла
• Екатерина Кузнецова — Кира
• Оксана Калиберда — Мира
• Александр Берда — «капитан»
• Николай Чиндяйкин — офицер
• Валерий Хромушкин — Эдик
• Николай Карнаухов — Автандил Автандилович

• Режиссёр: Николай Досталь
• Сценаристы: Александр Бородянский, Николай Досталь (по произведениям Фазиля Искандера)
• Оператор: Юрий Невский
• Композитор: Ираклий Габели
• Художник: Владимир Мурзин