Две сказки

Мультфильм включает в себя две отдельные истории, которые объединяет наличие двух персонажей — Зайки (Г. Вицин) и Ёжика «Колючей Головы» (Ю. Хржановский).

Однажды Зайка нашёл в лесу на дереве яблоко, но не мог допрыгнуть до него. Ворона его сорвала, но выронила. Ёжик яблоко подобрал, но не хотел никому отдавать. И никак лесные звери не могли яблоко между собой поделить. Дело дошло даже до драки…

И только мудрый бурый медведь Михайло Иванович помог им решить спор по справедливости, за что в награду тоже получил кусочек яблока.

Ёжик собирается идти домой, а Зайчик решает его проводить. По пути они находят обычную палку, которую Ёжик берёт с собой. Изначально Зайчик насмехается над ним и пытается убедить его, что тот сделал это совершенно напрасно. Однако в дороге Зайчик понял, что палка действительно помогала им в беде, которой Ёжик всегда находил удачное применение. В самом конце мультфильма Зайчик благодарит Ёжика за то, что тот подобрал палку и с помощью неё помог Зайчику. Однако Ёжик ему отвечает, что палка тут ни при чём, её можно везде найти, а вот «выручалку»… После чего восклицает, постучал по лбу «Выручалочка-то ВОТ она где!».

• В мультфильме ёж обращается к палке со словами в её адрес, в книге такого нет.
• В мультфильме на зайца нападает лиса, в книге — волк.

• Георгий Вицин — Зайка
• Алексей Грибов — Медведь
• Елена Понсова — Лиса
• Юрий Хржановский — ёж Колючая Голова / Ворона

• Автор сценария — Владимир Сутеев
• Режиссёр — Леонид Амальрик
• Художники-постановщики — Надежда Привалова, Татьяна Сазонова
• Композитор — Ян Френкель
• Оператор — Михаил Друян
• Звукооператор — Николай Прилуцкий
• Художники-мультипликаторы: Рената Миренкова, Лидия Резцова, Татьяна Таранович, Александр Давыдов, Владимир Арбеков, Борис Бутаков, Иван Давыдов, Вадим Долгих, Ольга Столбова, Юрий Бабичук, Юрий Норштейн, Мария Зубова
• Художники-декораторы: Ольга Геммерлинг, Ирина Троянова, Вера Валерианова
• Редактор — З. Павлова
• Ассистенты: Галина Андреева, М. Русанова, Н. Наяшкова
• Директор картины — Фёдор Иванов

• Хвостик у Зайчика нарисован больше размером, чем его голова.
• Когда Лиса, увидев ребят, говорит — «А, здравствуйте, давненько не встречались» — намекает на то, что когда-то они уже с ней виделись. Вероятно, Ёж не знал тогда, что она желала съесть Зайца.

• Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Бабушкины сказки 2» (Союзмультфильм).^[2]
• В 2009 году состоялся официальный релиз мультфильма на DVD-диске, который был подготовлен и осуществлён компанией «Крупный План»^[3].