Возвращение черепахи Тоби

Заяц Макс боксирует черепаху Тоби и избивает его в первом раунде. Между раундами двойник Дженни Рен говорит Тоби, что ей «нравится тот, кто не торопится». Эти слова оживляют его. Во втором раунде Тоби прячется в свой панцирь, чтобы избежать кулаков. Макс требует, чтобы Тоби вышел и встретился с ним, но Тоби отвечает, что чувствует себя в безопасности. Макс пытается заставить его выйти, вылив ведро воды в панцирь Тоби, но Тоби выскакивает в водолазном шлеме, а затем возвращается обратно. В конце Макс заполняет панцирь фейерверком, чтобы вытянуть Тоби. Однако это имеет неприятные последствия, так как Тоби начинает непреднамеренно стрелять фейерверками в направлении Макса. Один фейерверк заставляет Макса вылететь с арены. Как только фейерверк прекращается, Тоби объявляется победителем.

• Черепаха Тоби
• Заяц Макс
• Три поросёнка
• Пёс-рефери
• Слон Элмер (камео)
• Тигр Тилли (камео)
• Дженни Рен
• Дональд Дак (камео)
• Кролики-девочки
• Плуто (камео)
• Большой Плохой Волк (камео)
• Грязный Билл (камео)
• Гуфи (камео)
• Гораций Хорсеколлар (камео)
• Кукушка
• Кролики-врачи

• Режиссёр: Уилфред Джексон.
• Сценаристы: Уильям Коттрелл, Джозеф Грант, Уорд Кимбалл и Боб Кувахара.
• Продюсер: Уолт Дисней.
• Композиторы: Фрэнк Черчилль и Ли Харлайн.
• Заместитель директора: Грэхэм Хейд.
• Аниматоры:
  • Джон Данн,
  • Роллин Гамильтон,
  • Джек Ханна,
  • Дик Хьюмер,
  • Милт Каль,
  • Уорд Кимбалл,
  • Исадор Клей,
  • Дик Ланди,
  • Франк Орб,
  • Джордж Роули,
  • Роберт Стокс,
  • Чарльз Торсон
  • Марвин Вудворд.

• Эдди Холден — Черепаха Тоби
• Нед Нортон — Заяц Макс
• Марта Уэнтуорт — Дженни Рен
• Кролики-девочки:
  • Элис Арделл
  • Марселлит Гарнер
  • Лионе Ледокс 

• США — 22 августа 1936
• Швеция — 1937

• «Walt Disney Cartoon Classics»
  • «Silly Symphonies!»
• «Walt Disney's Fables» — Volume 4

• «Walt Disney Cartoon Classics»
  • «Silly Symphonies!»
  • «Starring Silly Symphones: Animals Two by Two»

• «Walt Disney Treasures»
  • «Silly Symphonies»
• «Walt Disney's Fables» — Volume 4

• 1935 — «Черепаха и Заяц»

• 1933 — «Три поросёнка» — персонажи из мультфильма
• 1935 — «Котёнок воришка» — персонажи из мультфильма
• 1935 — «Кто убил петуха Робина?» — персонажи из мультфильма
• 1936 — «Микки Маус и команда по игре в поло» — персонажи из мультфильма
• 1936 — «Слон Элмер» — персонажи из короткометражки

• 1956 — «The Mickey Mouse Club: Episode #2.10» — этот мультфильм, за исключением титров, показан полностью.
• 1972 — «The Mouse Factory: Sports» — Одна из главных частей
• 1998 — «Ink & Paint Club: More Storybook Silly Symphonies» — первый показанный мультфильм