Возвращение Будулая

Бандиты жестоко избили Будулая, и память не возвращалась к нему более полугода. Только случайная встреча с сыном Ваней, который узнал от матери, кто его настоящий отец, помогла цыгану вспомнить своё прошлое.

Будулай решает найти преступников. Ему помогают друзья и милиция. После того, как бандиты оказываются за решёткой, цыган возвращается к Клавдии и любимому сыну на донской хутор Вербный.

• Михай Волонтир — Будулай Романов
• Клара Лучко — Клавдия Петровна Пухлякова
• Алексей Никульников — Ваня, сын Будулая и Клавдии
• Шенгелая, Ариадна Всеволодовна — доктор
• Нина Русланова — Катя
• Леонид Неведомский — Тимофей Ильич Ермаков, председатель колхоза
• Матлюба Алимова (в титрах Ахметова) — Настя
• Иван Рыжов — директор конезавода генерал Стрепетов
• Иван Лапиков — дед Василий
• Ольга Жулина — Нюра, дочь Клавдии
• Соня Тимофеева — Шелоро
• Рудик Овсепян — Егор
• Михаил Долгинин — Мишка Солдатов
• Олег Хабалов — усатый цыган
• Михаил Матвеев — Шелухин
• Георгий Кавтарадзе — Самсон
• Стасис Петронайтис — Ожогин (дублирует Вадим Спиридонов)
• Юрий Шерстнёв — «лысый»
• Амаяк Акопян — Марэ, цыган-фокусник
• Вячеслав Баранов — шофёр
• Александр Вдовин — шофёр
• Константин Бутаев — эпизод
• Сергей Приселков — Карпуша

• Авторы сценария: Александр Марьямов, Александр Бланк, Наталья Калинина
• Режиссёр-постановщик: Александр Бланк
• Операторы-постановщики: Лев Бунин, Иван Сафронов
• Художник-постановщик: Александра Конардова
• Композитор: Игорь Кантюков, Валерий Зубков
• Звукооператоры: С. Сычёв, Олег Соломонов
• Режиссёр: В. Савкин
• Монтаж: Т. Пахомычевой
• Художник по костюмам: Н. Катаева
• Грим: Л. Шайдуровой, В. Штракина
• Комбинированные съёмки: А. Пекарь, И. Зорина
• Художник-декоратор: В. Миненок
• Ассистенты:
  • режиссёра: Н. Чибрикова, Е. Ольбикас, Н. Юзефович
  • оператора: Л. Юхин, С. Карасев, М. Носиков
  • по монтажу: Н. Папулова, Н. Рогова
• Консультант: Л. Черенков
• Редактор: А. Шершова
• Музыкальный редактор: Л. Рыбакова
• Государственный оркестр кинематографии / Дирижёр: Юрий Николаевский
• Административная группа: А. Колесов, Ф. Сигал, Е. Журавлёв, С. Шарафетдинова
• Директор картины: Леонид Гамаюнов

Сцены у военного училища снимались в городе Новочеркасск Ростовская область.