Wellington Management Group (WMG) — американская холдинговая компания, оказывающая услуги по управлению активами. Одна из крупнейших в мире частных независимых компаний по управлению инвестициями.[3]
Размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года, компания имеет 13 офисов в различных странах мира, более 2,150 клиентов из 55 стран.[4]
Компания была основана в 1928 году в Филадельфии Уолтером Морганом (англ.Walter L. Morgan). В 1983 году компания вышла на международную арену, открыв отделение в Лондоне; в 1996 году было открыто отделение в Сингапуре, в 1997 — в Сиднее и Токио, в 2003 — в Гонконге и в 2007 в Пекине. В 2011 году лондонское отделение Wellington Management International Limited. открыло филиал во Франкфурте, а в 2014 году — в Люксембурге и Цюрихе.[4]
Компания оказывает доверительное управление и прочие инвестиционные услуги 2150 индивидуальным и институциональным клиентам (с активами на 30 сентября 2017 года).[5][6][7]
Типы клиентов
Процент
Активы, млрд
Defined Contribution & Defined Benefit Pension Plans
30
▲ $300
Affiliated & External Mutual Fund (Sub-Advised Funds)
13
▲ $127
Pooled Investment Vehicles (Private Funds, UCITS)
13
▲ $126
Insurance Companies
13
▼ $120
Banking or Thrift Institutions
5
▲ $51
Corporations or Other Businesses
5
▲ $50
Charitable, Non-Profit, Religious Organization
5
▲ $50
State or Municipal Government Entities
5
▼ $50
High Net Worth Individuals
5
▲ $50
Инвестирует в компании с высокой, средней и низкой капитализацией, также работает с ценными бумагами с фиксированной доходностью: корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги развивающихся стран, краткосрочные и среднесрочные муниципальные облигации.[1]
Компания оказывает доверительное управление через дочернюю компанию Wellington Management Company LLP с активами $980 млрд (в том числе $500 млрд в акциях).[8]
Wellington Management Company LLP сотрудничает с The Vanguard Group и управляет инвестиционными фондами (с активами $400 млрд).[9]
Бренден Джозеф Сордз (Brendan Joseph Swords) — председатель правления и главный исполнительный директор Wellington Management Company; в компании с 1992 года.[10]
Эдуард Джозеф Штайнборн (Edward Joseph Steinborn) — партнёр и главный финансовый директор.[11]
Синтия Мэри Кларк (Cynthia Mary Clarke) — партнёр, старший вице-президент и главный юридический директор; доктор юриспруденции Гарвардского университета.[12]
Нэнси Лукич (Nancy T. Lukitsh) — партнёр и директор по маркетингу; в компании с 1993 года; с 1980 по 1993 год работала в McKinsey & Company.[13]
Джон Кио (John C. Keogh) — старший управляющий директор, старший вице-президент, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью; в компании с 1983 года, с 1979 по 1983 год работал в Connecticut National Bank.[14]
Компания зарегистрирована как партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership). Ни один партнёр не владеет больше 5 % долей (голосов). Всего партнёров около 20, среди них руководство, топ-менеджеры компании.