Hearts and Bones

Изначально альбом планировалось назвать Think Too Much, но Мо Остин, президент лейбла Warner Bros. Records, уговорил Саймона сменить его на новое Hearts and Bones^[4]. Альбом был сочинён и записан вскоре после концертных турне группы Simon and Garfunkel: Concert in Central Park в 1981 году, и мирового турне 1982—1983 годов. Несколько песен, предназначенных для Think Too Much были впервые представлены на турне, и Арт Гарфанкел работал над некоторыми из песен вместе с Саймоном в студии^[5], даже предполагалось, что они запишут новый материал для нового диска их совместной группы Simon & Garfunkel^[6]. Однако, Гарфанкел покинул проект и не обозначен в качестве соавтора на диске. Диск достиг позиции лишь № 35 в американском хит-параде Billboard 200, но получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic^[1], Robert Christgau^[2], Rolling Stone^[3].

Автор всех песен сам Пол Саймон.

Первая сторона

1. «Allergies» — 4:37
2. «Hearts and Bones» — 5:37
3. «When Numbers Get Serious» — 3:25
4. «Think Too Much (b)» — 2:44
5. «Song About the Moon» — 4:07

Вторая сторона

1. «Think Too Much (a)» — 3:05
2. «Train in the Distance» — 5:11
3. «Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War» — 3:44
4. «Cars Are Cars» — 3:15
5. «The Late Great Johnny Ace» — 4:45

Бонусные треки

Бонусные треки № 11-14 вышли на ремастинговом переиздании в 2004 году на CD на лейбле Rhino Records в иле 2004 года.