Хранитель Тракена

ТАРДИС прибывает в нормальную вселенную в зону под названием Союз Тракена, империю мира и гармонии. Но внезапно посреди ТАРДИС появляется голограмма Хранителя Тракена, зовущего Доктора на помощь. Он собирается передать титул консулу Тремасу, дав ему источник силы Тракена, но чувствует зло за ним, его женой Кассией и дочерью Ниссой и подозревает связь с Мелкуром, существом, прибывшим давно на Тракен, но превращенным в камень. Кассия постоянно с ним разговаривает и чистит; эта обязанность скоро перейдет к Ниссе.

Доктор и Адрик прибывают в столицу, но в саду вскоре находят тела, и путешественники узнают, что жертв убили из плазменного оружия, бывшего на ТАРДИС. Кассия тем временем тайно посещает Мелкура, который дарит ей ошейник контроля разума. Она приказывает страже арестовать Тремаса, Доктора, Адрика и Ниссу и выдвигает свою кандидатуру на пост Хранителя, но как только Хранитель умирает, и та садится на трон, женщина исчезает, а вместо неё появляется статуя Мелкура, связанная с источником.

Доктор входит в статую, которой оказывается ТАРДИС, где встречает обезображенного Мастера в последней регенерации, который собирается получить новый цикл регенераций из источника. В то же время Адрик и Нисса отключают источник от Мастера и ломают его ТАРДИС. Доктор сбегает, Мелкур исчезает, и консул Лювик садится на трон, становясь новым Хранителем.

Доктор и Адрик улетают на ТАРДИС. Позже Тремас находит странные напольные часы, которыми оказывается ТАРДИС Мастера. Тот сливается своим телом с Тремасом, смеется, входит в ТАРДИС и улетает, оставив Ниссу недоумевать, куда же подевался её отец.

• В серии впервые появляется будущая компаньонка Доктора Нисса в исполнении Сары Саттон. Также в серии впервые появляется Мастер сначала в исполнении Джеффри Биверса, а затем Энтони Эйнли. Последний исполнял эту роль до конца классического сериала.
• Имя персонажа Тремас является анаграммой для имени Мастер.
• Хотя серия не входит в трилогию E-пространства («Полный круг», «Состояние упадка» и «Врата воинов»), она, как и последующая, «Логополис», продолжает тему энтропии. Иногда она вместе c ней и серией «Кастровальва» выделяется в трилогию о возвращении Мастера.