Пьяная Луна

Записан в 1995—1996 годах в США, в калифорнийской студии «USMP». Сопродюсером альбома и автором текстов некоторых песен является Матвей Аничкин. В альбоме две перезаписанные в новых аранжировках песни: Знамя мира (с альбома Светлый металл, 1986) и Листья (с мини-альбома Чёрный кофе, 1987). Песня «Пьяная луна» в музыкальном плане является песней «Moving Down The Road» с альбома Golden Lady, с измененной аранжировкой и текстом на русском языке.

Вся музыка написана Дмитрием Варшавским, кроме 8 (Леннон/Маккартни).

• Дмитрий Варшавский — вокал, гитара, акустика
• Александр Бах — барабаны (1-7,9,10)
• Майкл МакЛинден — бас-гитара (1,3,4,6,9)
• Александр Кривцов — бас-гитара (2,5,7,10)
• Джонни Блейз — ритм-гитара (2)
• Борис Долгих — орган (1, 3, 4, 5, 7, 9, 10), клавинет (6), родес пиано (7) виолончель (8)
• Валерий Гаина — гитара в финале (3), ритм-гитара(8)
• Матвей Аничкин — синтезаторы (8), ударные (8),
• Продюсер: Матвей Аничкин
• Мастеринг — студия: OceanView
• Дизайн: Александр Головин

Дмитрий Варшавский говорил, что песни «Где-то в слезах» и «Ветер» вдохновлены музыкой Ингви Мальмстина.

В финале баллады «Белая ночь» звучит соло Валерия Гаины. По желанию продюсера Матвея Аничкина он должен был сыграть соло в манере Дмитрия, что и было сделано.