Осенний подарок фей

Добрая, но, увы, недальновидная Фея Счастья, вопреки предостережениям более опытной Феи Печали, подарила юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и её друзьям — они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, исполнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, чёрствости и озлобленности их сердец.

• Лия Ахеджакова — Фея печали (в оригинале — Забота)
• Ольга Белявская — Фея счастья (в оригинале — Удача)
• Борислав Брондуков — Художник
• Валентин Букин — Дирижёр
• Екатерина Васильева — Герцогиня
• Игорь Дмитриев — Генерал
• Виталий Котовицкий — Фонарщик
• Ольга Лысенко — Жена Губернатора
• Георгий Милляр — старый Солдат
• Валентин Никулин — старый Мастер
• Ян Пузыревский — Принц
• Анатолий Равикович — Писарь
• Станислав Садальский — Начальник охраны
• Михаил Светин — Воспитатель Принца
• Владимир Сичкарь — Губернатор
• Евгений Стеблов — Поэт
• Мария Сурина — Фрекен
• Елена Шабад-Озерова — Жена Художника
• Александр Беспалый — Придворный
• Владимир Грицевский — Фотограф
• Александра Зимина — Придворная Дама Герцогини
• Иннокентий Сичкарь — Мальчик в Раю
• Ростислав Шмырёв — Придворный Рыцарь в Средневековье
• Пётр Юрченков-старший — эпизод

• Режиссёр: Владимир Бычков
• Сценарий: Владимир Бычков, Анатолий Галиев
• Оператор: Владимир Калашников
• Художник: Александр Чертович, Нинель Жижель
• Композитор: Евгений Крылатов
• Звукорежиссёр: Николай Веденеев
• Текст песен: Юрий Энтин