Около полуночи

Дейл Тернер (Декстер Гордон) — пожилой гениальный саксофонист, композитор, импровизатор — посвящает все свои силы музыке, которая спасает его от жестокости жизни. Из-за того, что Дейл — афроамериканец, ему приходится постоянно защищать своё достоинство в мире шоу-бизнеса и в обществе. В погоне за ускользающей популярностью Дейл оказывается в Париже, где у него происходит случайная встреча с молодым парижанином Франсуа (Франсуа Клюзе), страстным поклонником его искусства.

Давно влюблённый в звук саксофона Дейла, Франсуа становится верным другом Дейла.

• Декстер Гордон
• Франсуа Клюзе /Francois Cluzet/
• Габриэль Хэйкер /Gabrielle Haker/
• Сандра Ривз-Филлипс /Sandra Reaves-Phillips/
• Лонетт Макки /Lonette McKee/
• Кристин Паскаль /Christine Pascal/
• Херби Хэнкок
• Пьер Трабо /Pierre Trabaut/
• Фредерик Мейнингер /Frederique Meininger/
• Бобби Хатчерсон
• Рон Картер
• Фредди Хаббард
• Эрик Лу Ланн /Eric Le Lann/
• Джон Маклафлин
• Пьер Мишло /Pierre Michelot/
• Уэйн Шортер
• Палле Миккельборг
• Сидар Уолтон
• Мэдс Виндинг /Mads Vinding/
• Тони Уильямс
• Джон Берри
• Мартин Скорсезе^[2]