Одиссея. Год 1989

По признанию режиссера Ильи Хотиненко, сценарий фильма писался около пяти лет^[2], а сняли фильм за 12 дней в городе Долгопрудный. Бюджет фильма составил тридцать две тысячи долларов^[2]. Образ жизни и внешний вид героев был навеян впечатлениями режиссёра о «екатеринбургских аутентичных парнях», с которыми он встречался, когда жил в Екатеринбурге в конце 80-х — начале 90-х годов^[2].

Главный герой, Денис, из деревни едет в провинциальный город поступать в техникум на агронома. В городе он встречается с двоюродным братом Паштетом, которого не видел десять лет и который берёт над ним шефство. Денис ещё полон юношеского романтизма и мечтает о космосе. В этом городе парень знакомится с бытом, заботами и досугом местных молодых людей. В итоге водоворот событий затягивает героя, и он растворяется в этом странном мире. Почти весь фильм главный герой употребляет различные психоактивные вещества со своими новыми друзьями. Сначала марихуану, потом алкоголь. Ближе к концу герой употребляет и метамфетамин, после чего они едут грабить магазин. Денис полностью разочаровывается в своей компании.

• Петр Буслов — Паштет
• Андрей Щенников — Денис
• Ольга Симонова — Ляля
• Яна Шивкова — Людмила
• Мария Шалаева — Чебурашка
• Ольга Филиппова — Марина
• Василий Долбитиков — Штрибан
• Илья Любимов — Слон
• Сергей Мищенко — Болт
• Сергей Приходько — Шахматист
• Тимур Савин — Бжик
• Константин Гацалов — Поршень
• Сергей Калашников — Ганс
• Александр Рыжков — отец Людки

Композитор Илья Язов. В фильме использовано произведение итальянской группы Koto — Visitors, а также песня французской группы Rockets — Galactica.