Альманах сатиры и юмора

Начинается и заканчивается чтением Юрием Яковлевым рассказа Н. В. Гоголя — «Театральный разъезд после представления новой комедии»; на протяжении всего выпуска между инсценировкой других рассказов разыгрывается интермедия Григория Горина — «Повязка на ноге»; и аккомпанемент пианиста Бориса Мандруса; также в выпуске импровизация и инсценировка юмористических рассказов А. П. Чехова — «Дорогая собака»; Виктора Драгунского — «Змея»; Валентина Катаева — «Шубка»; фрагмент из оперетты Иоганна Штрауса, текст Николая Эрдмана — «Летучая мышь».

• Анатолий Кторов — «Дорогая собака»;
• Борис Петкер — «Дорогая собака»;
• Анатолий Адоскин — «Повязка на ноге»;
• Пётр Щербаков — «Повязка на ноге»;
• Татьяна Васильева — «Змея»;
• Лариса Голубкина — Розалинда («Летучая Мышь»); «Змея».
• Светлана Немоляева — «Шубка»;
• Никита Подгорный — «Шубка»;
• Юрий Яковлев — «Шубка»;
• Андрей Миронов — Генрих («Летучая Мышь»);
• Александр Ширвиндт — Фальк («Летучая Мышь»).

• Режиссёр-постановщик: Александр Белинский;
• Оператор-постановщик: Г. Алексеев;
• Художник-постановщик: С. Морозов;
• Художник по костюмам: Е. Верховская;
• Рисунки: Олега Теслера;
• Звукорежиссёр: М. Бикмантаева;
• Музыкальный редактор: Т. Гудкова.

Инсценированные юмористические рассказы Аркадия Аверченко — «Одинокий» и «1812 год» ; Надежды Тэффи — «Счастливая любовь» и «Проворство рук».

• Любовь Полищук 
• Татьяна Васильева
• Евгений Весник
• Спартак Мишулин
• Людмила Дребнёва 
• Владимир Корецкий 
• Вячеслав Шалевич 
• Вера Орлова 
• Анатолий Баранцев 
• Андрей Цимбал 
• Владимир Горюшин 
• Евгений Данчевский 
• Всеволод Ларионов
• Александр Потапов 
• Ольга Анохина 
• А.Кузнецов 
• Валентина Шарыкина 
• Михаил Львов 

• Режиссёр-постановщик: Е. Ануфриев;
• Оператор-постановщик: Ю. Мелешко;
• Художник-постановщик: Валерия Ямковская;
• Композитор: Ираклий Габели.