The Little Orphan

Джерри читает журнал о мышином хозяйстве, периодически беря сыр из мышеловки. Нибблз прибывает и проходит мимо Джерри, прежде чем пытается вытащить весь сыр из ловушки. Джерри вовремя спасает Нибблза. Джерри достаёт записку и читает, что приют для мышат попросил позаботиться о Нибблзе в День благодарения. Однако Нибблз, как гласит постскриптум в записке, «всегда голоден». Джерри пытается накормить мышонка собственной едой, но его шкафы пусты. Понимая, что есть ещё одно место, он тихонько выводит Нибблза из мышиной норы и пробирается в гостиную, где Том спит рядом с миской сливок. Джерри позволяет Нибблзу выпить сливки из миски, прежде чем увидеть индейку. Мамочка-Два-Тапочка ставит индейку на стол и уходит. Мыши тоже замечают готовящийся пир. Нибблз продолжает есть продукты со стола, в то время как Джерри одевается как пилигрим и Нибблз следует его примеру, но проблемы начинаются, когда Нибблз проглатывает апельсин целиком. Джерри ударяет Нибблза ножом, чтобы извлечь апельсин. Тот выстреливает изо рта Нибблза прямо в спящего Тома.

После грубого пробуждения Том шпионит за двумя мышами и, облачась в тряпку из перьев в качестве головного убора коренных американцев, ловит Нибблза. Джерри стреляет пробкой от шампанского в лицо Тома, который расслабился слишком рано. Том приходит в себя и, издав боевой клич индейцев, хватает Джерри и готовится ударить ножом. Нибблз берёт вилку и, оттолкнувшись от желе на тарелке как от батута, вонзает вилку Тому в зад, отчего тот с криком вскакивает от боли. Притормозив в воздухе, Том вытаскивает вилку, а затем швыряет её в Нибблза, поймав его за подгузник. В то время как Том ловит Нибблза, Джерри подбегает к ближайшему подсвечнику и бьёт кота ложкой по лицу.

Том запускает пылающие рогозы словно огненные стрелы, плавя укрытия Джерри и Нибблза, но когда Том запускает очередной рогоз, Джерри поднимает крышку и пылающий рогоз рикошетит Тому прямо в рот. Мыши пытаются скрыться, но Том бросает в индейку нож. Благодаря маленькому росту, Нибблз проскальзывает под возникшим препятствием, но Джерри натыкается шеей на нож и теряет сознание. Том издаёт радостный боевой клич и снова хватает Джерри. Нибблз катапультирует пирог в лицо Тома, сбивая кота со стола. Нибблз стреляет из рогатки свечой в хвост Тома, сжигая его, что делает кота похожим на негра. Наконец Нибблз запускает бутылку шампанского как ракету, та попадает в Тома и вбивает его в шкаф с посудой, которой его заваливает. Том машет мышатам белым флагом — он сдаётся.

Примирившиеся Том, Джерри и Нибблз за столом произносят молитву перед ужином с индейкой. Едва закончив молитву Том и Джерри хватаются за свои столовые приборы, но поздно — Нибблз влетает в индейку и в мгновение ока пожирает её целиком. Остолбеневшим Тому и Джерри остаётся лишь наблюдать, как довольный мышонок барабанит себя по сытому животу.