South of the Circle

В начале 1960-х годов климатолог Питер Хэмилтон испытывает трудности с основной диссертацией, от которой зависит его продвижение на должность профессора. Он знакомится с Кларой МакКиррик, способной исследовательницей, сталкивающейся с сексизмом и предрассудками в Кембридже той эпохи. Клара сотрудничает с Питером в его работе, активно помогает в написании и в полевых исследованиях, приглашая его на семейное поместье в Шотландское Высокогорье, где проводятся тестирования климатических моделей Питера. Консерватизм университета и напряжённость периода холодной войны в итоге сказываются на отношениях между ними.

Молли Шэнахэн, подруга Клары, — активистка против войны и член Коммунистической партии Великобритании. После участия в протестном марше в Лондоне Молли арестовывают по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза. Хотя её отпускают без предъявления обвинений, её репутация и карьера подвергаются серьёзному ущербу. Профессор Харгривс, консервативный руководитель Питера, намекает, что его связь с Кларой — а соответственно и с Молли — может негативно сказаться на карьерных перспективах, особенно на фоне последствий дела Кембриджской четвёрки и слухов о пятом шпионе.

Так как Харгривс видит, что исследование Питера имеет значение для национальной безопасности, он советует тому приписать себе заслуги Клары. Затем Харгривс отправляет Питера на встречу с официальным представителем в Уайтхолле, который предлагает ему неограниченное финансирование для исследований в Антарктиде при условии, что тот оставит Клару. Хотя это прямо не показано, игра подразумевает, что Питер соглашается, что приводит к разрыву их отношений.

Питера доставляют в Антарктиду на самолёте, который терпит крушение незадолго до прибытия в пункт назначения. С пилотом Флойдом, раненым на месте аварии, Питеру приходится отправиться на поиски помощи. Он достигает своей исследовательской станции Deception Point, однако она оказывается полностью заброшенной. Питер продолжает путь в поисках ближайшей, как ему кажется, норвежской базы, используя оставленный снегоход. Но оказывается, что база советская, она также пуста и разграблена.

Исследуя дальше, Питер обнаруживает радиоактивную шахту и впервые встречает признаки жизни: последний корабль, готовящийся покинуть материк. Потеряв надежду вернуться, он решает сделать ещё попытку и отправляется обратно к Флойду, ориентируясь на сигнальные огни, которые тот обещал запустить.

На месте Питер обнаруживает, что сигналы подавал не Флойд, а Михаил — советский инженер, оказавшийся один в изоляции. Михаил рассказывает, что все страны — участники Антарктического договора, запрещающего милитаризацию континента, нарушают соглашение, проводя здесь военные тесты. Недавние британские испытания, по словам Михаила, стали причиной схода лавины, приведшего к гибели двух норвежских исследователей и эвакуации всех баз.

Михаил объясняет также, что сигналы на радио — это советское предупреждение о запущенной ракете, которая должна уничтожить радиационный объект. Оставшись без помощи со стороны стран и с угрозой замерзнуть или погибнуть в ядерном взрыве, трое мужчин объединяются, чтобы починить самолёт и перевезти топливо с британской базы. Пробившись через облака при взлёте, они становятся свидетелями ядерного гриба.