Чертёнок с пушистым хвостом

Два незадачливых пса захотели получить себе баранью ногу, которую рыжий кот и его сын купили в магазине. Псы похитили маленького рыжего котёнка, заперли его в сарае, и написали письмо, в котором потребовали выкуп. Но лучше бы они этого не делали.

Худой пёс понёс письмо коту, а толстый — остался сторожить котёнка. Котёнок начал хулиганить и с большой изобретательностью мстить похитителям: сначала он сбросил на голову толстому псу кирпич, потом запустил ему в лицо боксёрской перчаткой на пружине и вдобавок надел на голову ведро. Пёс попытался поймать и отшлепать котёнка за проделки, но тот подсунул ему книгу «Воспитание ребёнка», которую нашёл в сарае. В книге было написано что детей бить нельзя и приводились советы по времяпрепровождению с детьми. Котенок каждый раз показывал новый совет, когда пёс в гневе пытался его наказать, но к каждой затее придумывал очередную пакость. Он подменил футбольный мяч камнем, закрыл пса в бочке, пошёл собирать с ним грибы и заложил под самым крупным динамит и т. д. В результате толстый пёс пришёл в отчаяние и сказал вернувшемуся худому: «Бежим! Он нас доконает! Свои ноги уносить надо!». Однако бежать не получилось — котенок их нашёл и продолжил свои игры.

Ответным письмом папа-кот поставил условие: он примет назад котёнка, если псы приведут в дополнение целого барана. Барана у них не было, и шкуру пришлось надеть худому псу. В обмен на котенка взрослый кот решил подарить похитителям книгу «Вождь краснокожих». Псы набросили баранью шкуру на котов и убежали, понадеявшись что они больше не увидят котёнка. Они прыгнули в ехавший рядом грузовик, но к своему ужасу обнаружили, что водителем грузовика был не кто иной, как тот самый котёнок.

• Автор сценария: Аркадий Хайт
• Режиссёр: Анатолий Резников
• Художник-постановщик: Вячеслав Назарук^[4][5]
• Художники-мультипликаторы: Ирина Гундырева, Михаил Першин, Кирилл Малянтович, Наталья Базельцева, Владимир Спорыхин, Андрей Колков, Иван Самохин, Семён Петецкий
• Художники: Инна Карп, Сергей Олесов, Елена Строганова, Теодор Великород, Ирина Дегтярёва, Ирина Черенкова, Елена Станикова, Татьяна Степанова
• Оператор: Кабул Расулов
• Композитор: Шандор Каллош
• Звукооператор: Нелли Кудрина
• Редактор: Валерия Медведовская
• Монтажёр: Галина Дробинина
• Директор: Зинаида Сараева
• Роли озвучивали:
  • Евгений Евстигнеев^[6]
  • Борис Новиков
  • Александр Калягин (нет в титрах)

Мультфильм неоднократно переиздавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов.