Продавец кошмаров

Песни для нового альбома музыканты начали писать за 2 года до его выпуска. Уже в конце 2004 года участники группы говорили в интервью, что новый альбом будет более распевным и мелодичным, чем предыдущий «Бунт на корабле», и по звучанию ближе к более ранним работам группы.^[1] Вплотную к записи нового материала группа приступила в начале 2006 года. Однако этот период был омрачён потерями в составе коллектива. В январе из группы уходит один из её основателей, бас-гитарист Александр Балунов. Некоторое время место за его инструментом занимает гитарист Александр Леонтьев. Он записывает вместо Балунова басовые партии к песням «Марионетки», «Писатель Гудвин» и «Матёрый волк». В таком составе группа выступает на двух концертах: 3 февраля на фестивале «Чартова дюжина» и 13 февраля 2006 года на концерте памяти Башлачёва, где композиция «Матёрый волк» впервые исполняется на публике. В конце февраля из-за тяжёлой ситуации в семье группу покидает и Александр Леонтьев, однако в студийной работе он продолжает участвовать, но уже в качестве сессионного музыканта. Его гитарные партии можно услышать во всех песнях альбома, кроме «Плясок на могиле». На место бас-гитариста в группу принимают Дмитрия «Колбасу» Кандаурова, однако в записи альбома он не участвует и покидает группу уже в сентябре. Басовые партии к остальным песням дописывает новый участник коллектива — Сергей Захаров. Группа решает вернуть в своё звучание скрипку, отсутствовавшую с момента ухода из группы Марии Нефёдовой в феврале 2004 года. Андрей Князев рекомендует в группу скрипача Дмитрия Ришко, с которым он записал свой сольный альбом. Таким образом сформировывается новый состав группы, а от второй гитары решили отказаться. Также для записи альбома приглашается виолончелистка Лена Тэ. Её инструмент можно услышать в композициях «Дочка вурдалака» и «Отражение». В записи песни «Город мертвецов» приняли участие музыканты питерской ска-панк-группы «Spitfire» — Роман Парыгин (труба), Григорий Зонтов (саксофон) и Владислав Александров (тромбон).

Все тексты написаны Андреем Князевым. 

Бонус DVD издания^[2] (Уникальные концертные съемки и клипы)^[3]

Группа «Король и Шут»

• Михаил Горшенёв (Горшок) — вокал, музыка.
• Андрей Князев (Князь) — вокал, музыка, тексты.
• Яков Цвиркунов (Яша) — основная гитара, бэк-вокал.
• Сергей Захаров (Захар) — бас-гитара (кроме 1, 11 и 14)
• Александр Щиголев (Поручик) — ударные.
• Дмитрий Ришко (Casper) — скрипка, бэк-вокал, клавишные (1).
• Павел Сажинов — клавишные.

Приглашённые музыканты

• Александр Леонтьев (Ренегат) — ритм-гитара (кроме 13), бас-гитара (1, 11 и 14)
• Ансамбль «Spitfire» — духовая секция (16)
• Лена Тэ — виолончель (5, 7).

Звукозапись

• Звукорежиссёр: Павел Сажинов
• Саунд-продюсер: Сергей Большаков
• Сведение и мастеринг: Сергей Большаков, студия «Наше Время»

• Пять песен из альбома: «Марионетки», «Маска», «Ром», «Отражение» и «Джокер» были взяты в эфир Нашего радио.
• Текст песни "Гробовщик" был написан по канонам произведений Эдгара По и Говарда Лавкрафта.
• Песни «Марионетки» и «Ром» возглавляли хит-парад Чартова дюжина. На песни «Ром» и «Джокер» были сняты видеоклипы. Режиссёром клипа на песню «Ром» является Евгений Курицын. Он до начала съёмок не сообщал музыкантам о сюжете клипа, в результате он получился самым зрелищным в истории группы. Съёмки проводились в немецком городе Бремен при участии Бременского русского театра.
• По результатам голосования итоговой Чартовой дюжины песня «Марионетки» была признана Лучшей песней 2006 года. Кроме того, песня «Отражение» заняла 12 место по результатам голосования итоговой Чартовой дюжины 2007 года.
• Басовые партии к песням «Марионетки», «Писатель Гудвин» и «Матёрый волк» записал Александр «Ренегат» Леонтьев. Он же помог участникам в записи ритм-гитары во всех песнях, кроме композиции «Пляски на могиле» как сессионный музыкант.
• Для записи альбома приглашается виолончелистка Лена Тэ. Её инструмент можно услышать в композициях «Дочка вурдалака» и «Отражение»
• В записи песни «Город мертвецов» приняли участие музыканты питерской ска-панк-группы «Spitfire» — Роман Парыгин (труба), Григорий Зонтов (саксофон) и Владислав Александров (тромбон).
• В песнях «Писатель Гудвин» и «Красавец-мерзавец» используется музыка из песни 1991 года «Брат».
• Первая версия песни «В гостях у соседа» была записана ещё в 1997 году.
• Черновая версия песни «Ром» была записана Андреем Князевым в 1998 году.
• Черновая версия песни «Хозяин таверны» была записана ещё в начале 90-х годов под названием «Ауфвидерай» (в английском варианте фраза читается как «I Feel All Right»).
• Песня «Марионетки» является отсылкой к одноимённой композиции группы «Машина времени».
• На обложке альбома в роли продавца кошмаров Андрей Князев изобразил самого Михаила «Горшка» Горшенёва.
• Первая строчка припева песни «Матёрый волк» отсылается к советскому фильму Александра Серого «Джентльмены удачи».
• Мелодия куплетов песни «Маска» использовалась в песне 1991 года «Заскучал король», мелодия припевов которой использовался в песне «Сапоги мертвеца», а текст стал основой к песне «Король и Шут».
• 2 февраля 2013 года Андрей Князев на своём ютуб-канале выложил другую версию клипа "Ром".
• В октябре 2015 года Андрея Князев и его группа «КняZz» для своего альбома «Предвестник» выпустили предысторию песни «Джокер» — композицию «Джокер — карта судьбы» с прологом «Джокер — начало»^[4].