Мук-скороход

Карлик, чьё прозвище Маленький Мук, был изгнан роднёй из дома. В поисках пропитания он приходит в город, где шашлычник и торговцы кисломолочными продуктами и дынями предлагают ему купить любой из их товаров. Но у главного героя нет денег, и он жалуется на свою судьбу:

Мук устроился служить в дом пожилой любительницы кошек, Ханум. Её домашние питомцы устроили беспорядок в доме, а Ханум подумала, что виноват Мук, и хотела расправиться с ним. Но после недолгой погони мальчик заполучил её волшебные туфли, позволяющие их обладателю летать. Затем он поступил на службу к падишаху в качестве скорохода. Маленький Мук проходит испытание правителя, обогнав его гепарда, но его ожидает неприятность со стороны завистников: падишах узнал о секрете туфель и конфисковал их у Мука. Потом он приказал страже:

После изгнания карлик пошёл в оазис. Там он нашёл два дерева, от плодов одного из которых уши и нос вырастают, а от плодов другого уменьшаются. Под видом торговца фруктами главный герой приходит на спортивное состязание, где участвует падишах.

Там он продаёт скороходам Абу-Кериму, Синдбаду и Гаруну плоды первого дерева, якобы они должны увеличивать длину спортивного шага. Падишах съел оставшиеся плоды, после чего его уши и нос стали длинными.

Позже Маленький Мук отдаёт всем троим плоды второго дерева, что способствует выздоровлению каждого из них. Падишаху ничего не достаётся, и карлик получает волшебные туфли обратно. Он открывается падишаху и оставляет его « с носом»:

После этого главный герой улетает в свой родной город.

• Авторы сценария т текста песен: Александр Тимофеевский;
• Режиссёр: Натан Лернер;
• Художник-постановщик: Розалия Зельма;
• Оператор: Владимир Милованов;
• Композитор: Давид Кривицкий;
• Звукооператор: Цезарь Рискинд;
• Роли озвучивали:
  • Галина Иванова — Маленький Мук;
  • Михаил Козаков — падишах;
  • Георгий Милляр — Ханум;
  • Ролан Быков — спортивный комментатор;
• Художники-мультипликаторы: Светлана Сичкарь, Владимир Вышегородцев, Александр Елизаров, Андрей Колков, Борис Тузанович, Александр Федулов;
• Художники: В. Пухова, Ирина Гундырева, Ольга Киселёва, Наталия Грачёва, Т. Степанова, Т. Махотина;
• Монтажёр: Марина Трусова;
• Редактор: Валерия Коновалова.

В мультфильме звучит несколько песен, получивших широкую известность:

• Первая песня Маленького Мука. (Исполняет: Галина Иванова)
• Песня старухи-кошатницы («От звука „мяу“ я млею и таю…»). (Исполняет: Ролан Быков)
• Песня котов («Мы — избранные твари, мы — коты…»). (Исполняет: Ролан Быков)
• Вторая песня Маленького Мука. (Исполняет: Галина Иванова)
• Песня падишаха («Бегут кареты и телеги…»). (Исполняют: Михаил Козаков, Натан Лернер, Ролан Быков)

• В фильме всё в стихотворной форме, а в оригинале — в прозе.
• Отсутствуют сцены с коварными придворными и волшебной палочкой, добывающей клады.
• В оригинале у Агавци (которую в мультфильме зовут просто словом «ханум») было несколько собак.
• В оригинале Агавци приглашала соседских кошек на обед, а в фильме этого нет.
• Маленький Мук сначала просидел в тюрьме, а потом ушёл в лес.