Маша и волшебное варенье

О том, как нехорошо врать, и о том, что тайное всегда становится явным.

Бабушка сварила варенье и поставила в шкаф на полку на зиму. Маша не может дождаться зимы и хочет попробовать варенье. Когда бабушка уходит отдыхать, внучка достаёт из шкафа банку, открывает её и начинает есть варенье большой ложкой. Съедает всё почти без остатка .
Тем временем бабушка возвращается, Маша пытается поставить банку на место, но в спешке роняет её. На вопрос бабушки «Кто же съел варенье?», девочка указывает на кошку. Бабушка рассказывает внучке, что варенье волшебное: кто его съест, тот уменьшится. И Маше показалось, что она стала маленькой, оказалась внутри пустой банки, и Мурка начинает в слезах ругать Машу её за обман. Тогда внучка признаёт свою вину и обещает бабушке больше не врать и не брать чужого без спросу. Бабушка призналась, что она и так догадалась, кто съел варенье, потому что кошки варенье не едят.

• Автор сценария — Василий Ливанов
• Режиссёр — Лев Мильчин
• Художник-постановщик — Мария Рудаченко
• Композитор — Ян Френкель
• Оператор — Михаил Друян
• Звукооператор — Борис Фильчиков
• Редактор — Раиса Фричинская
• Художники-мультипликаторы: Олег Комаров, Рената Миренкова, Александр Панов, Татьяна Померанцева
• Монтаж — Ольга Василенко
• Ассистенты: Ольга Апанасова, Е. Синицкая
• Текст читает — Василий Ливанов
• Директор картины — Любовь Бутырина

Мультфильм неоднократно (в 2006, 2007 и 2008 году) переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов «Сказки про Машеньку» («Союзмультфильм»).