Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Емельяна Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает. Тот получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником Пугачёва, насильно принуждает её к замужеству. Не без помощи Пугачева Гринёв освобождает Машу. После войны взятый в плен Швабрин клевещет на Гринева, обвиняя его в пособничестве Пугачеву, но Маше удается доказать императрице его невиновность. Фильм завершается масштабной сценой казни Пугачёва.